piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Kruk przeprowadzi publiczną ofertę obligacji

msd | 26 listopada 2021
Windykacyjna spółka powróci do zmiennego kuponu, tym razem proponując inwestorom 3,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Z publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii AM1 Kruk będzie chciał pozyskać do 50 mln zł. Spółka na razie nie ujawnia okresu spłaty oferowanych papierów, ale gdyby kierować się dotychczasowymi emisjami adresowanymi do inwestorów indywidualnych, można przyjąć, że będzie to dług z pięcioletnim tenorem.

W czterech ostatnich publicznych ofertach Kruk plasował pięcioletnie papiery stałokuponowe (zaczynając od 4,8 proc., a dochodząc do 4 proc.). W czerwcu windykator uplasował natomiast wśród inwestorów instytucjonalnych sześcioletni dług przy 3,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Harmonogram nowej emisji Kruka nie został jeszcze upubliczniony. Prawdopodobnie jednak zapisy zostaną uruchomione w przyszłym tygodniu.

Warta do 50 mln zł emisja zostanie przeprowadzona w ramach nowego programu, dla którego KNF zatwierdziła Krukowi prospekt na początku września tego roku.

W osobnym komunikacie windykator poinformował o zawarciu przez jego włoską spółkę umowy nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej do 317,6 mln euro (ok. 1,48 mld zł). Zgodnie z umową, większość tych pakietów (do 260 mln euro) będzie nabywana w ośmiu kwartalnych transzach w okresie najbliższych dwóch lat.

Na Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji windykatora, w tym dwie w euro. Najdłuższe detaliczne papiery spółki – KRU0626 i KRU0726 – sprzedający wyceniają z 4,7 i 4,4 proc. rentowności brutto, przy czym to dług ze stałym kuponem. Tymczasem porównywalne lub wyższe rentowności (ok. 4,7-4,8 proc.) osiągalne są też w przypadku krótszych zmiennokuponowych papierów o terminach wykupu w 2025 r.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje