piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kruk wprowadził do obrotu obligacje z ostatniej publicznej emisji

msd | 8 czerwca 2016
Trzy tygodnie po zamknięciu emisji warte 135 mln zł papiery serii AB2 zadebiutowały po 100,6 proc. wartości nominalnej, co daje kupującym 4,66 proc. rentowności brutto wobec 4,82 proc., na które w pierwszym okresie odsetkowym mogą liczyć inwestorzy z rynku pierwotnego.

Wprowadzone do obrotu papiery dłużne windykatora oprocentowane są na 3,15 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy pięcioletnim okresie spłaty. Warunki majowej emisji, poza przeszło dwukrotnie wyższą wartością, nie różniły się od poprzedniej oferty publicznej, którą Kruk uplasował w marcu.

Debiutujące papiery serii AB2 są więc niezabezpieczone, a spółka ma prawo do ich przedterminowego wykupu po sześciu miesiącach od przydziału. Musiałaby za to zapłacić obligatariuszom 0,05 proc. premii za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc. nominału.

Handel papierami KRU0521 rozpoczęto po 100,6 proc. i była to najwyższa cena osiągnięta do godz. 11.30. Do tego czasu zawierano transakcje od 100,41 do 100,6 proc. wartości nominalnej, kupujący mogli więc liczyć na 4,7-4,66 proc. rentowności brutto.

Poprzednią emisją publiczną podczas kwietniowego debiutu handlowano od 100,3 do 100,99 proc. (4,69-4,54 proc. rentowności brutto), a łączny obrót pierwszego dnia wyniósł 449 tys. zł. Dla nowszej serii kwota ta po niespełna trzech godzinach sesji przekraczała 800 tys. zł.

Jako ciekawostkę warto wskazać, że debiutujące w środę papiery KRU0521 mają dwóch animatorów – DM BDM i PKO BP.

Łącznie na Catalyst znajduje się 17 serii obligacji Kruka, z terminami spłaty od listopada tego roku do marca 2022 r. Rentowności, zależnie od serii, wynoszą od 1,8 do około 4,6-4,7 proc. brutto. Najwięcej można zarobić na tegorocznych emisjach publicznych KRU0321 i KRU0521.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst