czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Kruk wyemituje kolejne obligacje w euro

msd | 29 maja 2017
W ramach prywatnej oferty windykacyjna spółka zamierza uplasować papiery dłużne o wartości 20 mln euro.

Wysokość kuponu nie została ujawniona. W zamkniętej ponad dwa tygodnie temu emisji na 20 mln euro Kruk proponował stałe 3,59 proc. rocznie. Papiery cieszyły się dużym popytem, co mogło zachęcić windykatora do ponowienia oferty.

- Doceniamy, że zainteresowanie inwestorów w procesie budowania księgi popytu ponad dwukrotnie przewyższyło wielkość oferty. Uzyskane warunki, w tym stałe oprocentowanie na poziomie 3,59 proc. oraz duże zainteresowanie inwestorów, otwierają drogę do potencjalnych kolejnych emisji - mówił Michał Zasępa, członek zarządu i dyrektor finansowy Kruka, cytowany w komunikacie prasowym z I połowy maja.

Nowa emisja zostanie zamknięta do 30 września, wynika z komunikatu Kruka. W praktyce można się spodziewać, że dojdzie do tego szybciej. Poprzednim razem raporty o planowanej ofercie i jej przydziale dzielił niecały miesiąc.

Zapowiedź kolejnej emisji w euro i ogólnie wysoki popyt na tego rodzaju papiery w przypadku Kruka bynajmniej nie jest dobrą wiadomością dla drobnych inwestorów, którzy czekają na kolejną ofertę publiczną windykatora.

Nowe obligacje, podobnie jak emisja zamknięta w I połowie maja, trafią do obrotu na Catalyst, gdzie na razie notowana jest tylko jedna seria papierów w euro. Trzyletnimi obligacjami, za które Kruk płaci stałe 3 proc., nie handlowano od grudniowego debiutu. Na brak płynności nie można natomiast narzekać w przypadku 20 serii obligacji złotowych. Rentowności najdłuższych papierów, wygasających w latach 2020-2022, sięgają do 4,5-4,6 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje