czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Kruk wyemituje obligacje dla inwestorów instytucjonalnych

msd | 20 grudnia 2022
Windykacyjna spółka zdecydowała o emisji do 120 mln zł niezabezpieczonych papierów dłużnych, które będą oferowane w ramach programu adresowanego do profesjonalnych inwestorów.

Kruka na razie nie ujawnia warunków emisji, choć – jak przyznano w komunikacie – jest już po ich ustaleniu. W dwóch poprzednich emisjach dla instytucji windykator plasował sześcioletnie papiery kolejno z 3,7 pkt proc. oraz 3,2 pkt proc. marży. Przy czym, w tym drugim przypadku jej obniżenie możliwe było między innymi dzięki wprowadzeniu mechanizmowi okresowej amortyzacji, rozpoczynającej się już po dwóch latach od emisji. Obie te emisje plasowane były jednak przy znacznie korzystniejszych warunkach rynkowych (ostatnią ofertę dla instytucji Kruk plasował tuż przed napaścią Rosji na Ukrainę). 

Wartą do 120 mln zł emisję Kruk zamierza przeprowadzić do 31 marca przyszłego roku. W praktyce, spółka prawdopodobnie nie karze jednak tyle czekać (poprzednim razem subskrypcja ruszyła niedługo po publikacji komunikatu, a przydział długu nastąpił po niecałych dwóch tygodniach).

Nowe papiery Kruka oferowane będą w ramach programu emisji bezprospektowych, którego wartość została we wrześniu podniesiona z 700 mln zł do 1,4 mld zł. Do tej pory, w dwóch emisjach wchodzących w jego skład Kruk pozyskał 680 mln zł. 

Tymczasem w poniedziałek końca dobiegły zapisy w wartej do 10 mln zł ofercie publicznej, którą Kruk adresował do inwestorów indywidualnych (jej wyniki powinny być znane jeszcze we wtorek). Podobnie jak w listopadzie, windykator proponował pięcioletni dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,0 pkt proc. marży, której wysokość przewyższała wcześniejsze tegoroczne emisje o 0,7 pkt proc. 

Na Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji Kruka o łącznej wartości prawie 1,38 mld zł. Pochodzące z listopadowej oferty publicznej papiery KRU1127 wyceniane są na 100,15 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje