wtorek, 02 lipca 2024

Newsroom

Kwietniowa emisja Ghelamco trafiła na Catalyst

msd | 07 czerwca 2024
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 23 mln zł zielone obligacje, za które ponownie zobowiązany jest płacić WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży.

Pochodzące z kwietniowej „prywatnej” oferty papiery o wartości 23 mln zł mają trzyipółletni okres spłaty, aczkolwiek emitentowi przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty. Jak zawsze, dług poręczony został przez Granbero Holdings, cypryjski podmiot, który konsoliduje polskie spółki grupy Ghelamco.

Na rynku pierwotnym warte 23 mln zł papiery trafiły do 133 inwestorów, którzy – zależnie od dnia subskrypcji – obejmowali je pomiędzy 97,82 a 98,14 proc. nominału. Przydział obligacji poprzedziła ponad 52-proc. redukcja zapisów, ale i zwiększenie pierwotnej wartości oferty o dodatkowe 3 mln zł.

Pozyskane z emisji wpływy Ghelamco zobowiązało się przeznaczyć na finansowanie zielonych projektów realizowanych przez poszczególne spółki celowe.

W piątek do godz. 11 nie handlowano debiutującymi obligacjami GHE1127. W najlepszych ofertach kupna i sprzedaży papiery kwotowane są na 98,2/101,0 proc. nominału.

Na Catalyst notowanych jest też dziewięć starszych serii długu Ghelamco z terminami spłaty do stycznia 2028 r. Pochodząca z prospektowej oferty publicznej najdłuższa seria GHE0128 (także 5 pkt proc. marży) notowana jest po 100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst