piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kwietniowa emisja Rokity debiutuje przy wysokich obrotach

msd | 24 maja 2016
Blisko 140 tys. zł obrotów do godz. 14.30 uznać można, jak na standardy Catalyst, za wysoki wynik. Do transakcji dochodziło po 101-101,49 proc., co dawało kupującym 4,73-4,62 proc. rentowności brutto.

Debiutujące papiery dłużne serii DA to pierwsza z dwóch przeprowadzonych w tym kwartale ofert publicznych Rokity. Obligacje oprocentowane są na stałe 5 proc. przy pięcioletnim okresie spłaty, ale z opcją wcześniejszego wykupu przez emitenta.

Wartą 25 mln zł serię w ponad połowie objęli inwestorzy, którzy trzy lata wcześniej nabyli na rynku pierwotnym inna emisję spółki. Po uwzględnieniu preferencyjnych zapisów wartość ogólnodostępnej puli wynosiła 10,7 mln zł. Zgłoszony na nią popyt sięgnął 62,2 mln zł.

Chwilę po uplasowaniu papierów serii DA spółka uruchomiła drugą transzę w ramach programu wartego do 200 mln zł. Tym razem, przy niezmienionym kuponie, były to obligacje sześcioletnie o wartości 20 mln zł. Pogorszenie warunków pozostało bez istotnego wpływu na popyt, ten sięgnął 87 mln zł.

O godz. 14.30 debiutujące papiery PCR0421 nabyć można od ręki po 101,4 proc., co dawałoby 4,64 proc. rentowności brutto. W przypadku pozostałych czterech znajdujących się na Catalyst serii możliwe do osiągnięcia rentowności przy obecnych ofertach sprzedaży wynoszą od 3,51 do 4,33 proc. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst