wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

LC Corp uplasował nowe papiery dłużne

msd | 6 grudnia 2017
Wrocławski deweloper pozyskał 50 mln zł z emisji 4,5-letnich niezabezpieczonych obligacji. Niedawno spółka informowała, że oczekuje dostępu do finansowania dłużnego.

Wysokość oprocentowania nowych papierów nie została upubliczniona. W dwóch ostatnich emisjach, jeszcze z ubiegłego roku, notowanych na Catalyst pod wspólnym kodem LCC1021, spółka oferowała 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, ale za dług pięcioletni.

Niecały miesiąc temu deweloper informował w prezentacji wynikowej, że oczekuje dostępu do finansowania dłużnego na skutek zmian właścicielskich, które zaszły we wrześniu. Leszek Czarnecki, dotychczas główny akcjonariusz LC Corp, sprzedał wszystkie akcje spółki rozproszonym inwestorom instytucjonalnym.

W giełdowym obrocie znajduje się pięć serii obligacji dewelopera z terminami spłaty od października 2018 r. do października 2021 r. Przy czym na detalicznej części rynku notowane są tylko najdłuższe papiery LCC0521 i LCC1021. Pierwsze wyceniane są z 4,6 proc. rentowności brutto, drugimi zaś wciąż nie handlowano. 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje