piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Legimi może wyemitować obligacje zamienne

msd | 21 czerwca 2018
Podczas środowego ZWZ spółki akcjonariusze uchwalili emisje 12-miesięcznych obligacji serii P o wartości 1 mln zł, które będą mogły zostać zamienione na akcje.

Nowe obligacje będą papierami imiennymi, a ich oprocentowanie wyniesie stałe 5 proc. W praktyce chodzi o refinansowanie zadłużenia, ponieważ niepubliczna emisja zostanie skierowana do obecnych właścicieli obligacji serii F i M, wartych odpowiednio 383 tys. zł oraz 449 tys. zł. Ich terminy wykupu to kolejno sierpień tego roku oraz maj przyszłego roku.

Każda obligacja o wartości nominalnej 1 tys. zł uprawniać będzie do zamiany na 62 akcje serii F. Ustalona w ten sposób cena emisyjna nowych akcji to 16,12 zł za sztukę wobec 13,9 zł i 16 zł w dwóch wcześniejszych tegorocznych publicznych emisjach akcji.

Nie dalej jak kilka dni temu Legimi zamknęło dwie emisje obligacji, prywatną na 0,75 mln zł oraz publiczną na 1,2 mln zł. Papiery uplasowano tuż przed wykupem starszych serii, wartych odpowiednio 0,62 mln zł oraz 1 mln zł.

W czerwcowej publicznej emisji papierów dłużnych Legimi oferowało stałe 8,5 proc. odsetek przy 12-miesięcznym okresie spłaty i zabezpieczeniu na projekcie e-czytnik oraz poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. W wartej 1,2 mln zł emisji udział wzięło 56 inwestorów.

Była to pierwsza oferta w ramach nowego prawa, które pozwala pozyskać do 1 mln euro bez prospektu ani memorandum oraz bez udziału firmy inwestycyjnej. Wprawdzie Legimi memorandum przygotowało, ale zrezygnowało z usług domu maklerskiego (emitent sam pełnił rolę oferującego). Skutkiem tego były jednak rozbieżne z KNF interpretacje prawa i konieczność chwilowego zawieszenia oferty.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst