sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Lipcowa emisja Bestu debiutuje poniżej nominału

msd | 12 sierpnia 2021
W czwartkowe południe pięcioletnie stałokuponowe papiery windykatora wyceniane są na 99,69 proc. wartości nominalnej.

Bestowi trudno na razie zaliczyć powrót na rynek publicznych emisji obligacji do udanych. Z wartej do 25 mln zł lipcowej oferty papierów dłużnych serii W1 spółka zebrała 10,67 mln zł, a ich giełdowy debiut bynajmniej na razie nie wskazuje na zmianę sentymentu inwestorów. W dotychczasowych dwóch transakcjach obligacje BST0726 wyceniono kolejno na 99,69 i 99,7 proc. nominału. Kilkanaście minut po południu sprzedający kwotuje je zaś na 99,69 proc. (ok. 4,47 proc. rentowności brutto przed prowizją), wystawiając zlecenie obejmujące obligacje o łącznym nominale 35 tys. zł.

Debiutujący dług Bestu oprocentowany jest na stałe 4,4 proc. rocznie przy braku zabezpieczenia i pięcioletnim okresie spłaty, który na żądanie spółki będzie mógł ulec skróceniu.

Warte 10,67 mln zł papiery zostały uplasowane w ramach publicznego programu emisji do 200 mln zł. Po pierwszej pilotażowej ofercie, z kolejną emisją Best chce wrócić jesienią.

Na Catalyst notowanych jest także pięć starszych serii obligacji windykatora. Najkrótsze z nich – BST0921 – wyceniane są w czwartek na 99,85 proc. nominału, tj. z 4,78 proc. rentowności brutto (2,87 proc. netto i ok. 1,05 proc. po uwzględnieniu standardowej prowizji maklerskiej).

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst