czwartek, 12 grudnia 2024

Newsroom

Lipcowa emisja obligacji Robygu trafiła na Catalyst

msd | 28 sierpnia 2018
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 60 mln zł pięcioletnie niezabezpieczone obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 2,85 pkt proc. marży.

Debiutujące obligacje serii PB na rynku pierwotnym trafiły do portfeli 15 inwestorów instytucjonalnych (w tym subfunduszy). Cała oferta warta była 100 mln zł. Pomimo podniesienia marży o 0,15 pkt proc. względem podobnej emisji z marca tego roku, popytu wystarczyło jednak na uplasowanie 60 mln zł.

W warunkach emisji Robyg zagwarantował sobie prawo do przedterminowego wykupu długu, z czego może korzystać w dniach płatności odsetek, ale najwcześniej po dwóch latach od przydziału. Z drugiej strony deweloper zobowiązał się między innymi utrzymywać relację długu netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym poniżej 1,1x.

Do godz. 15:00 nie handlowano debiutującymi papierami ROB0723. Uplasowana nieco ponad trzy miesiące wcześniej seria ROB0323 w ostatniej transakcji (24 sierpnia) wyceniana była natomiast na 100,3 proc. nominału.

W obrocie na Catalyst znajdują się także dwie starsze emisje Robygu z terminami spłaty w październiku tego roku (58,5 mln zł) oraz lipcu 2021 roku (45,3 mln zł). W ostatnich miesiącach spółka terminowo wykupiła i spłaciła też przed czasem znaczną część długu, co wiązać można było między innymi ze zmianami właścicielskimi. Wycofanie Robygu z GPW po przejęciu spółki przez Goldman Sachs stanowiło bowiem naruszenie warunków większości emisji obligacji.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst