sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Lokum Deweloper wyemituje obligacje do 53 mln zł

msd | 29 listopada 2023
Oferta papierów dłużnych wrocławskiej spółki trafi wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych i zostanie przeprowadzona w ramach przyjętego na początku listopada programu do 70 mln zł.

Jak na razie, Lokum Deweloper nie ujawnia proponowanych inwestorom warunków. Punktem odniesienia może być natomiast emisja sprzed dwóch lat, w której spółka uplasowała 3,5-letnie papiery za 4,2 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Po wcześniejszych wykupach zrealizowanych na przełomie 2022 i 2023 r. na Catalyst pozostają dwie serie obligacji Lokum. W przyszłym roku deweloper będzie musiał wykupić warte 100 mln zł papiery LKD0924, których spłatę rozłożono na dwie części – 25 mln zł w marcu i pozostałe 75 mln zł we wrześniu.

W środę rano sprzedający kwotują obligacje LKD0924 oraz LKD0425 (4,5 i 4,2 pkt proc. marży) kolejno na 100,29 oraz 100,74 proc. nominału.

Jak pisaliśmy przed dwoma tygodniami, Lokum Deweloper ma za sobą bardzo intensywny okres delewarowania. W III kwartale grupa obniżyła bowiem zadłużenie netto do 16,5 mln zł, co stanowiło 0,04x jej kapitałów własnych wobec 0,73x niespełna półtora roku wcześniej.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje