piątek, 22 maja 2026

Newsroom

Lutowa emisja BBI Development trafiła na Catalyst

msd | 15 maja 2019
Debiutujące trzyletnie papiery BBI0222 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 6,1 pkt proc. marży, co dla BBI Development jest najwyższym kuponem od czasu – już spłaconej – emisji z 2014 r.

Warte 15 mln zł papiery BBI0222 to trzyletni niezabezpieczony dług, który deweloper uplasował w lutym tego roku na potrzeby częściowego refinansowania wygasających wówczas starszych obligacji.

Emisja trafiła tylko do dwóch inwestorów.

Nowe obligacje są wprawdzie oprocentowane na 6,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale warunki emisji stanowią, że wysokość marży może zostać dodatkowo podniesiona. Za każdy przypadek naruszenia warunków emisji spółka zobowiązana jest podnieść wysokość kuponu o 1,5 pkt proc., ale łącznie nie więcej niż 3 pkt proc.

Wśród wielu możliwych przypadków naruszenia WEO określono między innymi spadek kapitałów własnych poniżej 60 proc. zadłużenia finansowego grupy BBI, czy też spadek kapitałów własnych poniżej 30 proc. sumy bilansowej. Inne to na przykład wypłata dywidendy lub skup akcji własnych za kwotę wyższą niż 4 mln zł.

Warunki emisji obligacji BBI0222 uprawniają spółkę do przedterminowego wykupu.

Do godz. 16.20 nie handlowano debiutującym długiem.

W obrocie na Catalyst znajdują się też dwie starsze emisje BBI Development, wygasające kolejno w lutym 2020 r. oraz lutym 2021 r. Krótszymi z nich po raz ostatni handlowano 9 maja przy cenie wynoszącej wówczas 100,1 proc. nominału.

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Inwestycje Bestu na razie poniżej planu

    22 maja 2026
    Niższe od założonych wydatki na zakup wierzytelności w I kwartale ustabilizowały zadłużenie windykacyjnej grupy. Przynajmniej na chwilę, ponieważ Best nie porzuca ambicji zainwestowania w tym roku więcej niż w 2025 r.
    czytaj więcej
  • Mocny bilans Develii przed mega wydatkami

    22 maja 2026
    Deweloperska grupa zamknęła I kwartał z wysoką płynnością gotówkową i relatywnie niedużym długiem netto. Na horyzoncie ma jednak zakup gruntów za około 550 mln zł oraz potencjalną wypłatę 342,8 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej
  • Słabsze chwile PragmaGO

    22 maja 2026
    W I kwartale wyniki faktoringowo-pożyczkowej grupy znalazły się pod istotnym wpływem odpisów. Wobec dalszego wzrostu biznesu, nadal rosło także jej zadłużenie, w którym krótkoterminowa część miała najwyższy udział od pięciu lat.
    czytaj więcej
  • Capital Park spłaci część obligacji przed czasem

    22 maja 2026
    Spółka sprzedała jedną z nieruchomości, wskutek czego zobowiązana jest przekazać 6,0 mln zł na wcześniejszy częściowy wykup wartych 25,8 mln zł papierów CAP1028.
    czytaj więcej