czwartek, 18 kwietnia 2024

Newsroom

Majowo-czerwcowa emisja Orlenu trafiła na Catalyst

msd | 21 czerwca 2018
Kolejna seria obligacji paliwowego koncernu debiutuje na GPW z jak na razie tylko symbolicznymi obrotami. Do godz. 14.45 wartymi 200 mln zł papierami zawarto transakcje o wartości 8 tys. zł.

Debiutujące obligacje serii D oprocentowane są na 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy czteroletnim okresie spłaty. To dokładnie te same warunki, które PKN Orlen oferował w poprzedniej emisji. Główna różnica między nimi sprowadza się natomiast do tego, że ofertę z początku maja uplasowano w kilka do kilkunastu godzin, zaś kolejną emisję z przełomu maja i czerwca prowadzono przez pełnych 15 dni.

W jedynej do godz. 14:45 transakcji debiutującej papiery PK10622 wyceniono na 100,2 proc. nominału przy obrocie wynoszącym skromne 8 tys. zł. W tym samym czasie bliźniacza seria PKN0622 tanieje o 0,2 pkt proc. do 100,25 proc. nominału, ale przy obrotach przekraczających 2,09 mln zł.

Natomiast najkrótsze papiery spośród publicznych emisji płockiego koncernu z ostatnich miesięcy (PKN0921) potaniały w czwartek rano do 100 proc. nominału, ale przypomnieć warto, że to seria o wyjściowo niższym kuponie (WIBOR 6M plus 1 pkt proc.). Realna marża wynosi więc w tym przypadku 0,94 pkt proc. wobec 1,09 pkt proc. i 1,1 pkt proc. kolejno dla dłuższych serii PKN0622 i PK10622.

Ogółem na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Orlenu, w tym cztery z obecnego, dobiegającego końca programu publicznych emisji o wartości 1 mld zł. Każda z nich warta jest po 200 mln zł. I taką samą wartość ma też trwająca właśnie ostatnia emisja, w której zapisy przyjmowane będą do 29 czerwca lub wyczerpania oferowanej puli. Same warunki niczym nie odbiegają od dwóch wcześniejszych ofert, a jedyną nowością jest zawiązanie konsorcjum dystrybucyjnego. Oprócz DM PKO BP zapisy na obligacje Orlenu przyjmują też DM BDM, DM mBanku oraz Noble Securities.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej
  • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

    31 października 2023
    Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
    czytaj więcej
  • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

    24 sierpnia 2023
    Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst