niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

MCI Capital emituje nowe obligacje

msd | 20 czerwca 2016
W ramach prywatnej oferty fundusz zaoferuje papiery dłużne serii K o łącznej wartości do 54,5 mln zł.

Za nowe obligacje MCI zaoferuje 3,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M przy trzyletnim okresie spłaty. Emitentowi przysługiwać będzie jednak prawo do wcześniejszego wykupu.

Obligacje zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych. Ponadto warunki emisji przewidują szereg kowenantów, które mają zabezpieczać interesy obligatariuszy.

Emisja zostanie przeprowadzona w ramach uchwalonego ponad tydzień temu programu do 100 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji MCI, z czego dwie notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. W przyszłym tygodniu spółkę czeka wykup serii wartej 18,8 mln zł.

Emisja z grudnia zeszłego roku, której warunki nie obiegają od nowej oferty (3,9 pkt proc. marży na trzy lata przy zabezpieczeniu certyfikatami), wyceniana była przed weekendem na 101 proc., tj. 5,13 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje