czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

MCI Capital uplasowało nowe obligacje

msd | 05 marca 2018
W ramach niepublicznej oferty spółka wypuściła trzyletnie papiery dłużne serii P o wartości nominalnej 37 mln zł.

Tym razem są to droższe obligacje. Ich oprocentowanie ustalono na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. wobec 3,9 pkt proc. marży w poprzednich ofertach trzyletniego długu. Ponadto, MCI Capital emitowało obligacje poniżej ceny nominalnej, cenę emisyjną ustalono bowiem na 986 zł przy nominale wynoszącym 1000 zł. Efektywna marżą dla nabywców z rynku pierwotnego wynosi więc około 4,52 pkt proc.

Nową emisję MCI Capital zamknięto na trzy tygodnie przed terminem spłaty wartej 50 mln zł serii G (MCI0318), która notowana jest wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Obligacje serii P, podobnie jak w większości wcześniejszych emisji, zabezpieczono zastawem na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, w których MCI Capital jest głównym inwestorem. Subfundusze te wydzielono w ramach MCI.PrivateVentures FIZ, który sam jest w trakcie realizacji programu publicznych emisji obligacji do 200 mln zł. Dotychczas fundusz uplasował trzy oferty, z których zebrał w sumie 110 mln zł. W dwóch ostatnich emisjach proponował 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M za czteroletnie papiery.

Niezależnie od ofert MCI.PV FIZ swoje emisje publiczne planuje też MCI Capital, które w listopadzie złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji do 150 mln zł.

W giełdowym obrocie znajduje się sześć serii obligacji MCI Capital, a także po dwie serie MCI.PV FIZ oraz MCI Management. Ostatnia ze spółek jest głównym akcjonariuszem MCI Capital.

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

  • MCI Capital oczekuje ożywienia

    27 marca 2024
    Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
    czytaj więcej
  • Notowania akcji MCI Capital mogą zostać wznowione

    24 listopada 2023
    MCI Capital ASI, jej większościowy akcjonariusz oraz Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczyściło bilans z krótkiego długu

    17 listopada 2023
    Po wykupie wartych 20 mln zł obligacji MCI0823 oraz wydłużeniu okresu spłaty wewnątrzgrupowych papierów na 79 mln zł MCI Capital zmniejszyło krótkoterminowe zobowiązania do najniższego poziomu od około dziewięciu lat.
    czytaj więcej
  • GPW zawiesi akcje MCI Capital

    27 września 2023
    Z powodu lesislacyjnego nieładu Giełda zawiesi od piątku obrót akcjami MCI Capital. A to oznacza, że pojawić się mogą na przykład nieoczekiwane problemy z cokwartalną wyceną zabezpieczenia obligacji wyemitowanych przez większościowego akcjonariusza spółki.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje