sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Nickel Development wrócił na Catalyst

msd | 5 kwietnia 2017
Po ponad trzech latach nieobecności obligacje poznańskiego dewelopera wróciły do giełdowego obrotu. Tym razem są to papiery uplasowane w ramach oferty publicznej z listopada 2015 r.

Wprowadzone do obrotu obligacje oprocentowane są na 4,27 pkt proc. ponad WIBOR 3M przy trzyletnim okresie spłaty, który może ulec skróceniu. Spółce przysługuje bowiem opcja przedterminowego wykupu, z której może korzystać w dniach płatności odsetek w zamian za dodatkową premię (od 0,6 do 0,2 proc. nominału), pod warunkiem, że do wcześniejszej spłaty dojdzie w tym roku.

Uplasowane jeszcze w 2015 r. obligacje zabezpieczone są hipoteką na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości do 15 mln zł (wycena nieruchomości to 15,86 mln zł) oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Dodatkowo na spokój obligatariuszy pracować ma długa lista kowenantów, wśród których Nickel Development zobowiązany jest utrzymywać skonsolidowany dług netto poniżej 1,3x kapitałów własnych. WEO zakazują spółce także wypłaty dywidendy w formie pieniężnej.

Warte 10 mln zł papiery objęło na rynku pierwotnym 117 inwestorów wobec 120, którzy złożyli zapisy. Konieczna była redukcja na poziomie 12,86 proc., ale inwestorzy, którzy nie zaspokoili apetytów prawdopodobnie mieli możliwość wzięcia udziału w ofercie prywatnej. Nickel pozyskał z niej dodatkowe 5 mln zł. Obie serie zapadają tego samego dnia – 19 listopada 2019 r.

Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi obligacjami NKL1118. Nie wystawiono też żadnych oferta kupna/sprzedaży.

 

Więcej wiadomości o Nickel Development Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst