wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

Niedawna emisja Robyga debiutuje na Catalyst

msd | 25 czerwca 2021
Warte 150 mln zł obligacje dewelopera przywitały giełdowy parkiet bez transakcji. Dług obejmowali bowiem inwestorzy instytucjonalni.

Za debiutujące niezabezpieczone papiery serii PD Robyg zobowiązany jest płacić WIBOR 6M plus 2,4 pkt proc. marży. Ich termin ostatecznej spłaty ustalono wprawdzie na czerwiec 2026 r., ale w czerwcu i grudniu 2025 r. spółka zobowiązana będzie zamortyzować kolejno 15 proc. oraz 25 proc. początkowego kapitału (22,5 mln zł i 37,5 mln zł).

Niezależnie od okresowej amortyzacji, Robyg ma też prawo do przedterminowego wykupu długu w dniach płatności odsetek, ale nie wcześniej niż w grudniu 2023 r. W trakcie życia obligacji deweloper jest natomiast zobowiązany utrzymać wskaźnik długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x.

Na rynku pierwotnym warte 150 mln zł papiery serii PD trafiły do 64 podmiotów. Dług przydzielono wstępnie 2 czerwca, ale ostateczny rozrachunek emisji miał miejsce 17 czerwca. Przeprowadzono ją w ramach przyjętego w maju programu o wartości do 500 mln zł.

W piątek do godz. 14.20 nie handlowano debiutującymi obligacjami ROB0626. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna lub sprzedaży.

Na Catalyst znajdują się cztery starsze serie długu Robyga, lecz większością z nich nie dochodzi do transakcji. Pewnym wyjątkiem bywa seria ROB0323, którą w ostatniej transakcji wyceniano przy 2,48 proc. rentowności brutto.

Za miesiąc spółka musi spłacić obligacje ROB0721 o wartości 45,3 mln zł. 

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

  • Słabsze zakończenie udanego roku u deweloperów

    11 stycznia 2022
    Notowani na Catalyst deweloperzy sprzedali w ubiegłym roku o jedną czwartą więcej mieszkań niż w 2020 r., lecz w samym IV kwartale dostrzec już można było oznaki lekkiego schłodzenia.
    czytaj więcej
  • TAG Immobilien przejmuje Robyga

    23 grudnia 2021
    Kontrolowana przez Goldman Sachs spółka Bricks Acquisitions zawarła z niemieckim TAG Immobilien wartą około 2,5 mld zł warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji Robyga.
    czytaj więcej
  • Robyg wystawiony na sprzedaż

    26 października 2021
    Bricks Acquisitions, spółka z grupy Goldman Sachs, chce sprzedać 100 proc. akcji dewelopera, wynika z informacji podanych przez wtorkowy Puls Biznesu.
    czytaj więcej
  • Wyższe wskaźniki płynności Robyga

    28 września 2021
    Wzrost salda gotówki oraz wysokie nakłady na grunty deweloper sfinansował wzrostem zadłużenia. Osiągnięte zyski i wpływy od właściciela pozwoliły jednak utrzymać relację długu do kapitałów własnych na niezmienionym poziomie. Zanosi się na jej wzrost, bo tegoroczne nakłady Robyga na grunty mogą przekroczyć 0,9 mld zł.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • KGHM zaktualizował strategię

    17 stycznia 2022
    Miedziowa grupa celuje średnio w 10,2 proc. rentowności kapitału stałego (ROCE), wynika ze strategii do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.
    czytaj więcej
  • Grudniowa emisja Kruka debiutuje na Catalyst

    14 stycznia 2022
    Za uplasowane podczas publicznej oferty pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne windykator płaci WIBOR 3M plus 3,4 pkt proc., co daje 5,7 proc. rocznie w pierwszym trzymiesięcznym okresie odsetkowym.
    czytaj więcej
  • Kolejne obligacje Profbudu na Catalyst

    13 stycznia 2022
    Infinity, spółka stojąca na czele deweloperskiej grupy pod marką Profbud, wprowadziła do obrotu warte 11 mln zł papiery dłużne, które w ubiegłym roku uplasowała podczas oferty publicznej.
    czytaj więcej
  • Trzech inwestorów chce przejąć 66 proc. akcji Develii

    13 stycznia 2022
    Fundusz private equity Metric Capital Partners oraz dwaj Polscy przedsiębiorcy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 295,4 mln akcji Develii. Liczą na zwiększenie skali działalności dewelopera oraz „bardziej efektywne wykorzystanie bilansu spółki”.
    czytaj więcej