wtorek, 15 lipca 2025

Newsroom

Nowe obligacje Okamu debiutują na GPW

msd | 27 listopada 2024
Deweloper wprowadził do obrotu trzyletnie niezabezpieczone papiery, za które płaci 4,4 pkt proc. ponad trzymiesięczny WIBOR.

W najnowszej emisji Okam Capital zdołał obniżyć wysokość marży o 0,6 pkt proc. w stosunku do oferty z marca tego roku, dodatkowo wydłużając przy tym okres spłaty o sześć miesięcy i pozyskując 75 mln zł wobec 50 mln zł poprzednim razem. Natomiast, podobnie jak wcześniej, warunki emisji zobowiązują dewelopera do utrzymania długu netto poniżej 0,8x kapitału własnego oraz niewypłacania dywidendy powyżej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Podczas listopadowej emisji warte 75 mln zł obligacje trafiły do 140 inwestorów, a przydział długu poprzedziła 16-proc. redukcja. Pozyskane środki Okam Capital zobowiązał się przeznaczyć na zakup gruntów i finansowanie kapitału obrotowego.

W środę do godz. 11:40 nie handlowano debiutującymi papierami OKA1127. W najlepszych ofertach kupna i sprzedaży kwotowano je na 100,20/100,88 proc. nominału.

Pochodzące z marcowej emisji obligacje OKA0926 sprzedający kwotuje na 102,99 proc., lecz przy braku jakichkolwiek ofert kupna.

Na GPW znajdują się także wygasające w przyszłym roku obligacje spółki celowej Okam Incity, która wchodzi w skład deweloperskiej grupy Okamu.

Więcej wiadomości o Okam Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Obligacje Żabki debiutują bez transakcji i zleceń

    15 lipca 2025
    Dokładniej, emitentem pięcioletnich papierów wartych 1 mld zł jest luksemburska Zabka Group, której akcje notowane są także na GPW, a Żabka Polska jest poręczycielem obligacji. Warunki emisji zawierają niezbyt popularne u nas kowenanty.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Pekao bez widoków na handel

    11 lipca 2025
    Choć emisja warta 500 mln EUR spotkała się z popytem na 1,7 mld EUR, nie ma co liczyć na wzrost jej notowań na Catalyst. Chętni do handlu wybierają parkiet w Luxemburgu.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej