środa, 27 listopada 2024

Newsroom

Nowe obligacje Okamu debiutują na GPW

msd | 27 listopada 2024
Deweloper wprowadził do obrotu trzyletnie niezabezpieczone papiery, za które płaci 4,4 pkt proc. ponad trzymiesięczny WIBOR.

W najnowszej emisji Okam Capital zdołał obniżyć wysokość marży o 0,6 pkt proc. w stosunku do oferty z marca tego roku, dodatkowo wydłużając przy tym okres spłaty o sześć miesięcy i pozyskując 75 mln zł wobec 50 mln zł poprzednim razem. Natomiast, podobnie jak wcześniej, warunki emisji zobowiązują dewelopera do utrzymania długu netto poniżej 0,8x kapitału własnego oraz niewypłacania dywidendy powyżej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Podczas listopadowej emisji warte 75 mln zł obligacje trafiły do 140 inwestorów, a przydział długu poprzedziła 16-proc. redukcja. Pozyskane środki Okam Capital zobowiązał się przeznaczyć na zakup gruntów i finansowanie kapitału obrotowego.

W środę do godz. 11:40 nie handlowano debiutującymi papierami OKA1127. W najlepszych ofertach kupna i sprzedaży kwotowano je na 100,20/100,88 proc. nominału.

Pochodzące z marcowej emisji obligacje OKA0926 sprzedający kwotuje na 102,99 proc., lecz przy braku jakichkolwiek ofert kupna.

Na GPW znajdują się także wygasające w przyszłym roku obligacje spółki celowej Okam Incity, która wchodzi w skład deweloperskiej grupy Okamu.

Więcej wiadomości o Okam Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst