piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Nowe obligacje Unibepu debiutują na Catalyst

msd | 13 lipca 2018
Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu wyemitowane w czerwcu papiery dłużne serii E o wartości 30 mln zł.

Nowy dług ma trzyletni okres spłaty, ale spółce przysługuje opcja wcześniejszego wykupu, która może zostać zrealizowana najwcześniej w czerwcu 2019 r. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc., czyli o 1 pkt proc. więcej niż – także trzyletnie – wykupione w czerwcu papiery serii C oraz pozostające w obrocie obligacje serii D.

Obligacje budowlanej spółki, podobnie jak jej starsze emisje, nie zostały zabezpieczone. Wraz ze wzrostem marży Unibep przystał natomiast na zacieśnienie wskaźnika dług netto/kapitały własne. Określony w warunkach emisji limit obniżono bowiem z 1,3x dla poprzednich serii do 1,0x dla najnowszych papierów.

Warte 30 mln zł obligacje serii E uplasowano w ramach majowej oferty prywatnej (sam przydział miał miejsce w czerwcu). Emisję objęło 22 inwestorów, w tym subfundusze.

Jako cel emisji wskazano na finansowanie prowadzonych oraz planowanych kontraktów budowlanych lub inwestycji deweloperskich. Obligacje przydzielono na kilka dni po wykupie serii C, także wartej 30 mln zł.

Do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami UNI0621. Nie wystawiono też żadnych ofert kupna i sprzedaży.

Starszymi papierami UNI0719 po raz ostatni handlowano ponad miesiąc temu przy cenie 100,5 proc. nominału, co oznaczało wówczas 3,6 proc. rentowności. Aktualnie jednak i dla tej serii arkusz ofert kupna i sprzedaży pozostaje pusty.

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst