niedziela, 5 kwietnia 2026

Newsroom

Nowe obligacje Unibepu debiutują na Catalyst

msd | 13 lipca 2018
Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu wyemitowane w czerwcu papiery dłużne serii E o wartości 30 mln zł.

Nowy dług ma trzyletni okres spłaty, ale spółce przysługuje opcja wcześniejszego wykupu, która może zostać zrealizowana najwcześniej w czerwcu 2019 r. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc., czyli o 1 pkt proc. więcej niż – także trzyletnie – wykupione w czerwcu papiery serii C oraz pozostające w obrocie obligacje serii D.

Obligacje budowlanej spółki, podobnie jak jej starsze emisje, nie zostały zabezpieczone. Wraz ze wzrostem marży Unibep przystał natomiast na zacieśnienie wskaźnika dług netto/kapitały własne. Określony w warunkach emisji limit obniżono bowiem z 1,3x dla poprzednich serii do 1,0x dla najnowszych papierów.

Warte 30 mln zł obligacje serii E uplasowano w ramach majowej oferty prywatnej (sam przydział miał miejsce w czerwcu). Emisję objęło 22 inwestorów, w tym subfundusze.

Jako cel emisji wskazano na finansowanie prowadzonych oraz planowanych kontraktów budowlanych lub inwestycji deweloperskich. Obligacje przydzielono na kilka dni po wykupie serii C, także wartej 30 mln zł.

Do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami UNI0621. Nie wystawiono też żadnych ofert kupna i sprzedaży.

Starszymi papierami UNI0719 po raz ostatni handlowano ponad miesiąc temu przy cenie 100,5 proc. nominału, co oznaczało wówczas 3,6 proc. rentowności. Aktualnie jednak i dla tej serii arkusz ofert kupna i sprzedaży pozostaje pusty.

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Dadelo zwiększyło obroty 67,3 proc. r/r w I kwartale

    2 kwietnia 2026
    Sprzedawca rowerów i części do nich osiągnął wstępnie 139 mln zł przychodów w I kwartale, co ma stanowić usprawiedliwienie dla naruszenia obligacyjnych kowenantów.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    2 kwietnia 2026
    Niezależnie od słabszych wyników, należący do giełdowego Unibepu deweloper zdołał poprawić przepływy operacyjne, wzmacniając w ten sposób płynność, jak i lekko ograniczając poziom długu netto.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Catalyst wciąż na fali

    1 kwietnia 2026
    Po trzech i pół roku bez żadnego defaultu na warszawskim rynku obligacji przedsiębiorstw można się zastanowić, czy wszyscy inwestorzy aby na pewno pamiętają jeszcze o ryzyku kredytowym.
    czytaj więcej