czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Nowe obligacje Unibepu debiutują na Catalyst

msd | 13 lipca 2018
Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu wyemitowane w czerwcu papiery dłużne serii E o wartości 30 mln zł.

Nowy dług ma trzyletni okres spłaty, ale spółce przysługuje opcja wcześniejszego wykupu, która może zostać zrealizowana najwcześniej w czerwcu 2019 r. Oprocentowanie obligacji ustalono na WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc., czyli o 1 pkt proc. więcej niż – także trzyletnie – wykupione w czerwcu papiery serii C oraz pozostające w obrocie obligacje serii D.

Obligacje budowlanej spółki, podobnie jak jej starsze emisje, nie zostały zabezpieczone. Wraz ze wzrostem marży Unibep przystał natomiast na zacieśnienie wskaźnika dług netto/kapitały własne. Określony w warunkach emisji limit obniżono bowiem z 1,3x dla poprzednich serii do 1,0x dla najnowszych papierów.

Warte 30 mln zł obligacje serii E uplasowano w ramach majowej oferty prywatnej (sam przydział miał miejsce w czerwcu). Emisję objęło 22 inwestorów, w tym subfundusze.

Jako cel emisji wskazano na finansowanie prowadzonych oraz planowanych kontraktów budowlanych lub inwestycji deweloperskich. Obligacje przydzielono na kilka dni po wykupie serii C, także wartej 30 mln zł.

Do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami UNI0621. Nie wystawiono też żadnych ofert kupna i sprzedaży.

Starszymi papierami UNI0719 po raz ostatni handlowano ponad miesiąc temu przy cenie 100,5 proc. nominału, co oznaczało wówczas 3,6 proc. rentowności. Aktualnie jednak i dla tej serii arkusz ofert kupna i sprzedaży pozostaje pusty.

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

  • Unibep zapowiada zmniejszenie zadłużenia i przywrócenie rentowności

    19 kwietnia 2024
    Zgodnie z marcowymi ostrzeżeniami, budowlana grupa zamknęła 2023 r. na dużym minusie, co prowadziło do naruszenia bankowego kowenantu i wystąpienia ryzyka kontynuacji działalności. Unibep obiecuje jednak odpowiedzieć całym szeregiem działań optymalizacyjnych.
    czytaj więcej
  • Unidevelopment księguje wysokie zyski z wyceny gruntów

    02 kwietnia 2024
    Deweloper zrezygnował z przygotowania niektórych gruntów pod projekty mieszkaniowe, co pozwoliło mu zaksięgować 100 mln zł dodatkowego zysku operacyjnego w I kwartale.
    czytaj więcej
  • Duże straty Unibepu i zapowiedź poprawy

    11 marca 2024
    Budowlana grupa miała wstępnie 156,9 mln zł straty netto w 2023 r. Oczekuje, że w tym roku uda jej się osiągnąć dodatnią rentowność przy jednoczesnej poprawie zarządzania sytuacją finansową i przepływami gotówkowymi.
    czytaj więcej
  • Kosztowne porządki w Unibepie

    17 listopada 2023
    Przy rosnących przychodach budowlano-deweloperska grupa osiągnęła 12,9 mln zł straty brutto ze sprzedaży oraz 28,8 mln zł straty operacyjnej w III kwartale wobec zysków przed rokiem. Unibep tłumaczy to istotnie większą zachowawczością w księgowaniu, czego negatywne skutki mogą być widoczne także w wynikach IV kwartału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst