sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Obligatariusze przedstawili CCC żądania wykupu za 124 mln zł

msd | 23 października 2023
Zgodnie z warunkami emisji, obuwnicza spółka zobowiązana będzie zrealizować otrzymane żądania wyłącznie o wartości 11,4 mln zł.

Konieczność częściowego wcześniejszego wykupu obligacji CCC0626 nakładają na spółkę zmienione warunki emisji, do których wprowadzono tzw. klauzulę pari passu, przewidującą proporcjonalną spłatę papierów dłużnych w razie zmniejszenia zobowiązań kredytowych. Stąd obniżenie bankowego zadłużenia o 64,3 mln zł wymaga od CCC wykup do 11,4 mln zł z obligacji o aktualnej wartości 200,8 mln zł.

W odpowiedzi na możliwość wcześniejszego częściowego wyjścia z papierów CCC0626 po wartości nominalnej inwestorzy zgłosili spółce żądania o wartości 124 mln zł, co zasadniczo nie odbiega od wartości zgłaszanych w dwóch poprzednich rundach. Ponownie konieczna będzie więc wysoka redukcja. 

Częściowy wykup obligacji przeprowadzony zostanie w najbliższą środę, 25 października. Wartość papierów zmaleje wówczas do 189,4 mln zł.

Po środowej spłacie CCC będzie miało na koncie 20,6 mln zł redukcji obligacyjnego kapitału w trzech tegorocznych rundach. I prawdopodobnie w najbliższym czasie spółka zaproponuje obligatariuszom kolejne częściowe spłaty, ponieważ do 31 stycznia (końca roku obrotowego 2023/24) jest ona zobowiązana nadal istotnie zmniejszać zadłużenia kredytowe.

W ostatnich dniach obligacje CCC0626 wyceniane są w okolicach 93-94 proc. nominału.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst