czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Październikowa emisja Atalu trafiła do obrotu

msd | 17 grudnia 2018
Deweloper wprowadził na Catalyst dwuletnie papiery dłużne, za które płaci WBIOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży.

Z punktu widzenia spółki, warunki debiutującej serii AM, o czym pisaliśmy w październiku, uległy pogorszeniu względem poprzedniej emisji. Wcześniej, w kwietniu tego roku, Atal uplasował emisję z 1,7 pkt proc. marży, dodatkowo przy trzyletnim okresie spłaty.

Wprowadzone do obrotu obligacje ATL1020 warte są 70 mln zł i zostały wyemitowane w ramach programu do 80 mln zł. To kolejna emisja Atalu, która trafiła do instytucji finansowych. Na rynku pierwotnym papiery objęło 12 podmiotów.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych emisji, deweloper przewidział możliwość podniesienia marży o 0,35 lub 0,8 pkt proc. Stałoby się tak, gdyby skorygowany o zadłużenie względem głównego akcjonariusza wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczyłby kolejno 0,6x oraz 0,8x. W drugim przypadku byłoby to też równoznaczne z naruszeniem warunków emisji, więc obligatariusze mieliby prawo składać żądania przedterminowego wykupu długu.

Do godz. 14.15 nie handlowano debiutującymi papierami ATL1020. 

W obrocie znajdują się także cztery starsze serie obligacji Atalu z terminami spłaty od marca 2019 r. do kwietnia 2021 r. Do transakcji nimi dochodzi rzadko lub wcale. Najbliższa wykupu seria ATL0319 w ostatniej transakcji, z ubiegłego tygodnia, została wyceniona na 100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst