piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

Październikowe emisje Pekao trafiły na Catalyst

msd | 10 stycznia 2019
Bank wprowadził do giełdowego obrotu 10- i 15-letnie podporządkowane papiery dłużne warte kolejno 550 mln zł oraz 200 mln zł.

Wyemitowane w październiku 10-letnie papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,55 pkt proc. marży. Za uplasowaną równolegle emisję 15-letniego długu Pekao płaci o 0,25 pkt proc. więcej.

Obie debiutujące serie mogą zostać przedterminowo wykupione na pięć lat przed ostatecznym terminem spłaty, czyli w październiku 2023 r. dla papierów 10-letnich oraz w październiku 2028 r. dla długu 15-letniego. Z przysługującego prawa bank najpewniej skorzysta, ponieważ jest to dług podporządkowany, który na pięć lat do wykupu zaczyna być amortyzowany w funduszach własnych. Najprościej rzecz ujmując, z biegiem czasu korzyść z podporządkowanych obligacji jest coraz mniejsza dla współczynników kapitałowych, dlatego z punktu widzenia banku najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ich zrefinansowanie nową serią tego rodzaju długu.

Wartą 550 mln zł serię B objęło 64 inwestorów, zaś serię C na 200 mln zł uplasowano wśród 20 inwestorów. Nominał pojedynczej obligacji to 500 tys. zł.

W czwartek do południa nie handlowano debiutującymi obligacjami PEO1028 oraz PEO1033.

W obrocie na Catalyst notowana jest także emisja podporządkowanego długu Pekao z 2017 r. Warte 1,25 mld zł papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,52 pkt proc. marży przy 10-letnim okresie spłaty, ale i opcji wcześniejszego wykupu w październiku 2022 r.

W ostatniej transakcji – ze środy – papiery PEO1027 wyceniano na 101,1 proc. nominału, co oznacza 2,94 proc. rentowności brutto, jeśli przyjąć, że Pekao dokona przedterminowej spłaty w 2022 r.

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

    22 sierpnia 2019
    Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Tarczyński chce przejąć Kanię

    22 sierpnia 2019
    Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
    czytaj więcej
  • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

    22 sierpnia 2019
    Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
    czytaj więcej
  • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

    22 sierpnia 2019
    Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
    czytaj więcej

Emisje