poniedziałek, 16 lipca 2018

Newsroom

PCC Rokita zapowiada publiczną emisję obligacji

msd | 10 kwietnia 2018
Po ostatnich udanych ofertach i przy oddalającym się ryzyku wzrostu stóp procentowych chemiczna spółka chce wrócić do siedmioletnich obligacji. Pozostaje natomiast przy 5-proc. kuponie.

W przeszłości spółka już dwukrotnie plasowała siedmioletni dług przy 5-proc. kuponie., w sierpniu i listopadzie 2016 r. Druga z ofert nie została uplasowana w całości.

Nowa oferta obligacji serii EF warta będzie 20 mln zł. Terminy zapisów na razie nie zostały upublicznione.

Papiery zostaną uplasowane w ramach programu do 300 mln zł, z którego PCC Rokita pozyskał dotychczas 130 mln zł. Prawdopodobnie będzie to ostatnia emisja na podstawie obecnego prospektu, ponieważ wygasa w połowie maja.

W marcu PCC Rokita zebrał 25 mln zł z publicznej oferty, w której złożono ponad tysiąc zapisów o łącznej wartości 76,2 mln zł. Proponowano wówczas stałe 5 proc. na sześć lat. We wtorek papiery te debiutują na Catalyst pod kodem PCR0324. W zawartych do godz. 16:15 transakcjach wyceniano je od 100,0 do 100,22 proc. nominału przy łącznych obrotach sięgających 16,5 tys. zł.

Ogółem na Catalyst notowanych jest 12 serii długu Rokity. Najdłuższe z nich, wygasające w latach 2022-2024 wyceniane są w większości w okolicach 4,6-4,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita

    25 czerwca 2018
    Chemiczna spółka dostała zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego na publiczne emisje obligacji w ramach programu o wartości 300 mln zł.
    czytaj więcej
  • Wysokie zyski grupy PCC Rokita

    17 maja 2018
    W I kwartale chemiczna grupa zwiększyła zysk netto o 89,7 proc. do 70,7 mln zł. Działalność operacyjna i inwestycyjna pochłonęły jednak łącznie 69,7 mln zł gotówki, stąd jej saldo spadło do 31,5 mln zł na koniec marca. Tymczasem 8 maja PCC Rokita wypłacił 165 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej
  • Kwietniowa emisja obligacji PCC Rokita trafiła na Catalyst

    10 maja 2018
    Chemiczna spółka wprowadziła do giełdowego obrotu ostatnią ofertę publiczną, którą uplasowano przy dobrze znanym z wcześniejszych emisji 5-proc. kuponie, ale przy dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • PCC Rokita zredukował zapisy o 28,3 proc.

    24 kwietnia 2018
    W wartej 20 mln zł publicznej ofercie obligacji chemicznej spółki złożono 455 zapisów na łączną kwotę 27,91 mln zł. Średnia wartość zapisu wyniosła zatem 61,3 tys. zł i była nieco niższa niż w poprzednich ofertach.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje