sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

PCC Rokita zapowiada publiczną emisję obligacji

msd | 10 kwietnia 2018
Po ostatnich udanych ofertach i przy oddalającym się ryzyku wzrostu stóp procentowych chemiczna spółka chce wrócić do siedmioletnich obligacji. Pozostaje natomiast przy 5-proc. kuponie.

W przeszłości spółka już dwukrotnie plasowała siedmioletni dług przy 5-proc. kuponie., w sierpniu i listopadzie 2016 r. Druga z ofert nie została uplasowana w całości.

Nowa oferta obligacji serii EF warta będzie 20 mln zł. Terminy zapisów na razie nie zostały upublicznione.

Papiery zostaną uplasowane w ramach programu do 300 mln zł, z którego PCC Rokita pozyskał dotychczas 130 mln zł. Prawdopodobnie będzie to ostatnia emisja na podstawie obecnego prospektu, ponieważ wygasa w połowie maja.

W marcu PCC Rokita zebrał 25 mln zł z publicznej oferty, w której złożono ponad tysiąc zapisów o łącznej wartości 76,2 mln zł. Proponowano wówczas stałe 5 proc. na sześć lat. We wtorek papiery te debiutują na Catalyst pod kodem PCR0324. W zawartych do godz. 16:15 transakcjach wyceniano je od 100,0 do 100,22 proc. nominału przy łącznych obrotach sięgających 16,5 tys. zł.

Ogółem na Catalyst notowanych jest 12 serii długu Rokity. Najdłuższe z nich, wygasające w latach 2022-2024 wyceniane są w większości w okolicach 4,6-4,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje