sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

PCC Rokita złożył prospekt do KNF

msd | 25 kwietnia 2017
W ubiegły piątek spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla publicznych ofert obligacji.

Szczegóły ewentualnego programu publicznych emisji na razie nie są znane. Poprzedni prospekt Rokity wygasł miesiąc temu. W ramach programu do 200 mln zł spółka uplasowała cztery emisje obligacji o łącznej wartości 83,8 mln zł.

Dotychczas PCC Rokita plasował obligacje w ramach czterech publicznych programów, z czego jeden skrócono przed upływem ważności prospektu. Za każdym razem był to dług ze stałym oprocentowaniem. Oczekiwania inwestorów i wyniki ostatniej emisji mogłyby potencjalnie skłonić spółkę do przetestowania rynku ze zmiennym kuponem.

W pięciu ostatnich emisjach Rokita regularnie oferował stałe 5 proc., z czego w dwóch najnowszych ofertach były to papiery z siedmioletnim okresem spłaty. Po raz ostatni spółka emitowała obligacje w listopadzie i była to jej pierwsza publiczna oferta, która nie została uplasowana w całości (przydzielono 13,8 mln zł wobec oferowanych 20 mln zł).

W obrocie na Catalyst znajduje się obecnie osiem serii obligacji Rokity, w tym jedna zapadająca w 2017 r. Za miesiąc spółkę czeka spłata emisji wartej 25 mln zł, a dotychczas chętnie korzystała ona z refinansowania obligacyjnego zadłużenia.

Papiery o dalszych terminach spłaty, z terminami spłaty w latach 2020-2023, wyceniane są z 4,9-5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje