poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

PCC Rokita złożył prospekt do KNF

msd | 25 kwietnia 2017
W ubiegły piątek spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla publicznych ofert obligacji.

Szczegóły ewentualnego programu publicznych emisji na razie nie są znane. Poprzedni prospekt Rokity wygasł miesiąc temu. W ramach programu do 200 mln zł spółka uplasowała cztery emisje obligacji o łącznej wartości 83,8 mln zł.

Dotychczas PCC Rokita plasował obligacje w ramach czterech publicznych programów, z czego jeden skrócono przed upływem ważności prospektu. Za każdym razem był to dług ze stałym oprocentowaniem. Oczekiwania inwestorów i wyniki ostatniej emisji mogłyby potencjalnie skłonić spółkę do przetestowania rynku ze zmiennym kuponem.

W pięciu ostatnich emisjach Rokita regularnie oferował stałe 5 proc., z czego w dwóch najnowszych ofertach były to papiery z siedmioletnim okresem spłaty. Po raz ostatni spółka emitowała obligacje w listopadzie i była to jej pierwsza publiczna oferta, która nie została uplasowana w całości (przydzielono 13,8 mln zł wobec oferowanych 20 mln zł).

W obrocie na Catalyst znajduje się obecnie osiem serii obligacji Rokity, w tym jedna zapadająca w 2017 r. Za miesiąc spółkę czeka spłata emisji wartej 25 mln zł, a dotychczas chętnie korzystała ona z refinansowania obligacyjnego zadłużenia.

Papiery o dalszych terminach spłaty, z terminami spłaty w latach 2020-2023, wyceniane są z 4,9-5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje