sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

PKN Orlen ustanowi program emisji euroobligacji

msd | 30 kwietnia 2021
Łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych w ramach programu papierów może sięgnąć do 5 mld euro. Wśród nich ma się także znaleźć miejsce dla tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych.

W ramach wartego do 5 mld euro programu średnioterminowych euroobligacji (EMTN) możliwe będą wielokrotne emisje długu w różnych walutach, o różnej strukturze odsetkowej oraz różnych terminach zapadalności – wynika z komunikatu płockiego koncernu.

Emitowany ramach programu EMTN dług będzie mógł mieć status zielonych obligacji lub obligacji zrównoważonego rozwoju (ESG). 

Jak wskazano, papiery mogą trafić do obrotu na giełdzie w Dublinie, Warszawie, a także i na innych rynkach regulowanych.

„Emisja każdej serii euroobligacji w ramach programu EMTN będzie zatwierdzana przez zarząd spółki. Zgodnie z decyzjami zarządu oraz rady nadzorczej PKN Orlen S.A., spółka podejmie wszelkie czynności wymagane do ustanowienia programu EMTN oraz emisji euroobligacji” – podano w komunikacie.

W czerwcu tego roku spółka celowa Orlenu musi spłacić wyemitowane w 2014 r. obligacje o wartości 0,5 mld euro.

W ostatnich miesiącach PKN Orlen uplasował dwie emisje papierów zrównoważonego rozwoju, każda o wartości 1 mld zł.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Orlenu (niedawna druga emisja ESG jeszcze jest notowana), w tym pięć pochodzących z publicznych ofert, które były adresowane do indywidualnych inwestorów. Papiery te wygasać będą od września tego roku do grudnia przyszłego roku. Najbliższe wykupu papiery PKN0921 kwotowane są przez sprzedającego przy ujemnej rentowności brutto i netto. Najdłuższą detaliczną serię – PKN1222 – nabyć zaś można od ręki przy 0,67 proc. rentowności, co tylko niewiele przekracza ofertowane przez resort finansów 0,5 proc. na trzymiesięcznych papierach skarbowych.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

  • Zeszłoroczna EBITDA Orlenu skorygowana o 7,7 mld zł

    26 kwietnia 2024
    W wyniku zaksięgowania przez nowy zarząd szeregu zdarzeń jednorazowych, płocki koncern podliczył zeszłoroczny wynik EBITDA na 42,3 mld zł wobec 49,9 mld zł wstępnie podawanych w lutym.
    czytaj więcej
  • Orlen gotowy wypłacić 4,8 mld zł dywidendy

    24 kwietnia 2024
    Nowy zarząd płockiego koncernu proponuje akcjonariuszom przeznaczenie 4,82 mld zł na wypłatę dywidendy w grudniu tego roku.
    czytaj więcej
  • Ogromny odpis w Orlenie

    28 marca 2024
    Koncern odpisze w wynikach 2023 r. 10,2 mld zł wartości aktywów trwałych oraz środków trwałych w budowie segmentu petrochemii.
    czytaj więcej
  • Orlen wrócił do długu netto

    22 lutego 2024
    Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje