poniedziałek, 6 października 2025

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny zredukował zapisy o 23,75 proc.

msd | 26 czerwca 2019
W publicznej ofercie obligacji do 50 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o wartości 65,57 mln zł. Papiery trafiły do 80 inwestorów.

Przy 80 inwestorach i popycie sięgającym 65,57 mln zł średnie zlecenie nabycia opiewało na 819,7 tys. zł. Oferta wprawdzie była przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, ale z grubymi portfelami, ponieważ minimalny poziom zapisu wynosił – zależnie od dnia – między 215,1 a 215,3 tys. zł. 

Za uplasowane dwuletnie obligacje PKO BH zapłaci WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. Bank oczekują, że papiery trafią do obrotu na GPW 22 lipca.

Prowadzona w dniach 12-25 oferta to pierwsza emisja w ramach programu emisji obligacji PKO BH, dla którego KNF zatwierdziła niedawno prospekt emisyjny. W ramach tego programu bank może plasować dług do inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych.

Uplasowane przez bank obligacje to najmniej ryzykowna oferta publiczna, jaką do tej pory skierowano do inwestorów detalicznych na krajowym rynku.

Obligacje PKO BH nie mają ratingu. Sam bank ma natomiast nadaną długoterminową ocenę Baa1 z perspektywą stabilną od agencji Moody’s (odpowiednik BBB+ w agencjach Fitch i S&P). Rating krótkoterminowy to zaś Prime-2.

Jako bank hipoteczny, PKO BH znany jest na rynku przede wszystkim z listów zastawnych, które są rodzajem obligacji, ale zabezpieczonych kredytami. Na Catalyst znajduje się 17 serii listów zastawnych PKO BH, w tym pięć w euro. Do handlu nimi dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

  • PKO BH rusza z produkcją lekarstwa na nadpłynność

    26 września 2025
    1 października ruszą zapisy w ramach największej emisji korporacyjnych papierów dłużnych jaką kiedykolwiek skierowano do inwestorów indywidualnych. Czekają na nich listy zastawne warte 1 mld zł z opcją powiększenia oferty o dodatkowych 200 mln zł.
    czytaj więcej
  • Moody’s podwyższył wybrane ratingi PKO BP

    23 września 2025
    Agencja podniosła rating BCA banku PKO do „baa1”, w ślad za czym wyższą ocenę zyskał też jego dług senioralny nieuprzywilejowany.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Nowa kategoria

    19 września 2025
    Oprocentowanie detalicznych listów zastawnych PKO BH nie może być zbyt wysokie, jeśli mają spełnić swoje główne zadanie. Ich najważniejszą zaletą będzie możliwość upłynnienia papierów w dowolnym niemal momencie, w dowolnej niemal ilości. O ile zapowiedzi pokryją się z rzeczywistością.
    czytaj więcej
  • PKO BH szykuje megaemisję listów zastawnych

    16 września 2025
    Oferta skierowana do inwestorów detalicznych sięgnie 1 mld zł z opcją jej powiększenia do 1,2 mld zł. To największa nieskarbowa emisja papierów dłużnych w historii ofert dostępnych dla szerokiego grona nabywców.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje