środa, 15 stycznia 2025

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny zredukował zapisy o 23,75 proc.

msd | 26 czerwca 2019
W publicznej ofercie obligacji do 50 mln zł inwestorzy złożyli zapisy o wartości 65,57 mln zł. Papiery trafiły do 80 inwestorów.

Przy 80 inwestorach i popycie sięgającym 65,57 mln zł średnie zlecenie nabycia opiewało na 819,7 tys. zł. Oferta wprawdzie była przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, ale z grubymi portfelami, ponieważ minimalny poziom zapisu wynosił – zależnie od dnia – między 215,1 a 215,3 tys. zł. 

Za uplasowane dwuletnie obligacje PKO BH zapłaci WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. Bank oczekują, że papiery trafią do obrotu na GPW 22 lipca.

Prowadzona w dniach 12-25 oferta to pierwsza emisja w ramach programu emisji obligacji PKO BH, dla którego KNF zatwierdziła niedawno prospekt emisyjny. W ramach tego programu bank może plasować dług do inwestorów detalicznych oraz instytucjonalnych.

Uplasowane przez bank obligacje to najmniej ryzykowna oferta publiczna, jaką do tej pory skierowano do inwestorów detalicznych na krajowym rynku.

Obligacje PKO BH nie mają ratingu. Sam bank ma natomiast nadaną długoterminową ocenę Baa1 z perspektywą stabilną od agencji Moody’s (odpowiednik BBB+ w agencjach Fitch i S&P). Rating krótkoterminowy to zaś Prime-2.

Jako bank hipoteczny, PKO BH znany jest na rynku przede wszystkim z listów zastawnych, które są rodzajem obligacji, ale zabezpieczonych kredytami. Na Catalyst znajduje się 17 serii listów zastawnych PKO BH, w tym pięć w euro. Do handlu nimi dochodzi tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje