środa, 16 października 2024

Newsroom

PKO BP uplasował obligacje na 1,5 mld zł

msd | 9 października 2024
W odróżnieniu od większości ostatnich bankowych emisji, w których dominował dług senioralny, tym razem bank zdecydował się na papiery podporządkowane.

Od wartych 1,5 mld zł obligacji PKO BP zapłaci 2,2 pkt proc. marży, a papiery będą mieć dziesięcioletni okres spłaty, ale z opcją przedterminowego wykupu po upływie pięciu lat od przydziału.

Z uwagi na podporządkowanie długu, wpływy z emisji zasilą kapitał Tier II banku, wzmacniając jego łączny współczynnik kapitałowy.

Warte 1,5 mld zł papiery wstępnie przydzielono 36 inwestorom. O zamiarze ich uplasowania PKO BP informował jeszcze pod koniec sierpnia, wskazując wówczas na chęć pozyskania do 2 mld zł. W międzyczasie bank z sukcesem przeprowadził jednak zagraniczną emisję wartych 750 mln euro senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych.

Na GPW znajduje się sześć serii obligacji PKO BP, po trzy w złotych i euro. Do handlu niekiedy dochodzi tylko złotowym długiem, co jest jednak domeną inwestorów instytucjonalnych, ponieważ nominał poszczególnych serii to 100 lub 500 tys. zł.

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje