piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Polnord nie poprzestanie na dwóch emisjach

msd | 12 grudnia 2016
Jeszcze przed przydzieleniem obligacji z zapowiedzianych niedawno dwóch prywatnych ofert deweloper poinformował o kolejnej emisji.

Papiery dłużne serii NS6 warte będą do 20 mln zł. Ich okres spłaty ustalono na trzy lata, podobnie jak w przypadku zapowiedzianych niedawno emisji obligacji serii NS4 i NS5, wartych odpowiednio do 30 oraz 20 mln zł. 

Wysokość kuponów długu z zapowiedzianych ofert nie jest na razie znana. W przyszłości będą to natomiast informacje publiczne, bo każda z trzech serii ma trafić do obrotu na Catalyst.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji deweloperskich oraz częściowe refinansowanie dotychczasowego zadłużenia spółki – poinformował ponownie Polnord.

Niedawno wskazywaliśmy, że gdyby wpływy z nowych obligacji miały trafić na refinansowanie starszych emisji, to prawdopodobny może być przedterminowy wykup wartej 50 mln zł serii M, którą uplasowano w ramach emisji publicznej. Z czterech notowanych na Catalyst serii, tylko ta ma w warunkach emisji zapisany limit dla wskaźnika dług netto/kapitały własne i od kilku kwartałów Polnord wciąż znajduje się blisko tej granicy (0,53x wobec limitu 0,55x). Natomiast równie dobrze chodzić mogłoby też o zabezpieczenie środków pod przypadający w lutym wykup na 50 mln zł.

Notowane na Catalyst obligacje Polnordu wyceniane są w okolicach nominału, od 99,3 do 100 proc., co w zależności od serii daje od 5,6 do 5,8 proc. rentowności brutto, za wyjątkiem serii z najbliższym terminem spłaty (PND0217 – 8 proc. brutto). W każdym przypadku spółce przysługuje jednak prawo do przedterminowego wykupu, z którego ostatnio Polnord korzystał akurat w odniesieniu do serii PND0218.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje