środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

Polska Grupa Farmaceutyczna szykuje emisję refinansującą

msd | 12 października 2020
Dystrybutor leków przyjął program emisji obligacji do 150 mln zł. Jeszcze w tym kwartale spółka zamierza uplasować nowe papiery, a gwarantem sukcesu ma być zobowiązanie oferującego do objęcia 100 mln zł.

W ramach ustanowionego programu Polska Grupa Farmaceutyczna chce uplasować do 150 mln zł długu z okresem zapadalności do 21 miesięcy przy zabezpieczeniu poręczeniem Pelionu, jedynego akcjonariusza.

Jeszcze w tym kwartale PGF będzie chciała uplasować nowe papiery i najpewniej jej się to uda, ponieważ do objęcia wartego 100 mln zł długu zobowiązał się Haitong Bank, z którym spółka zawarła umowę agencyjną i o gwarantowanie emisji. Niemniej, spółka i tak zastrzega, że do emisji dojdzie, jeśli na rynku obligacji wystąpią „odpowiednie warunki”.

Za sześć tygodni, 25 listopada, PGF musi spłacić obligacje o wartości 100 mln zł. To wyemitowany w 2015 r. pięcioletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży. 

W ostatniej transakcji papiery PGF1120 wyceniano na 99 proc. nominału, aktualnie zaś kwotowane są one na 99/99,74 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje