czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Pragma Faktoring rusza z jeszcze jedną emisją obligacji

msd | 15 grudnia 2016
Spółka zamierza uplasować 43-miesięczne obligacje o wartości 10 mln zł. Emisja dojdzie do skutku jeśli inwestorzy obejmą przynajmniej połowę oferty.

Emitent nie zdradza na razie wysokości oferowanego oprocentowania, wiadomo jedynie, że będzie ono zmienne, ustalane w oparciu o stopę WIBOR 3M. Nowe obligacje, podobnie jak wcześniejsze emisje, zostaną zabezpieczone zastawem na zbiorze wierzytelności oraz poręczeniem Pragmy Inkaso, spółki matki. 

Przydział nowego długu zapanowano jeszcze w tym roku, na 22 grudnia. Będzie to czwarta emisja Pragmy Faktoring w ostatnich miesiącach. We wrześniu spółka pozyskała 20 mln zł, kolejne 20 mln zł uplasowała w listopadzie (tym razem na rzecz tylko dwóch inwestorów), zaś na początku grudnia przydzieliła jeszcze papiery na 12 mln zł. Za każdym razem okres spłaty wydłużano o sześć miesięcy, od trzech do czterech lat. Tym razem tenor wyniesie niewiele ponad trzy i pół roku (43 miesięce). 

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek – wskazano w komunikacie.

W listopadzie Pragma Faktoring spłaciła przedterminowo obligacje PRF0218 i PRF0418, warte łącznie 20 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z przeprowadzonej wówczas emisji obligacji.

Obecnie na Catalyst znajduje się tylko wrześniowa emisja trzyletnich papierów Pragmy, które oprocentowane są na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży. W środę wyceniano je na 100,84 proc., co daje 5,3 proc. rentowności brutto z tym zastrzeżeniem, że spółce przysługuje prawo do przedterminowej spłaty.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje