piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Pragma Faktoring zapowiada przedterminowy wykup obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 27 marca 2019
Spółka planuje spłacić przed czasem warte 20 mln zł papiery dłużne serii I, które nie są notowane na Catalyst.

Przedterminowy wykup obligacji zaplanowano na 3 kwietnia, czyli ponad rok przed pierwotnym terminem spłaty, przypadającym na maj 2020 r. Obok należnego nominału i odsetek obligatariusze otrzymają tez od spółki premię za wcześniejszy wykup.

Niecałe trzy tygodnie temu Pragma Faktoring poinformowała o sprzedaży 71,5 proc. udziałów w LeaseLink, leasingowym fintechu, który rozwijała w ostatnich latach. Na konta Pragmy trafiło 87 mln zł gotówki tytułem ceny sprzedaży (22,6 mln zł) oraz spłaty należności od LeaseLink.

Emitent spodziewa się, że zbycie udziałów w LeaseLink będzie miało istotny i korzystny wpływ na jego wyniki finansowe oraz sytuację majątkową. Uwolnienie znacznych środków finansowych umożliwi zwiększenie skali działalności operacyjnej w zakresie faktoringu – informowała 8 marca Pragma Faktoring.

Tydzień po sprzedaży spółki zależnej Pragma Faktoring poinformowała o zawarciu aneksu do umowy kredytowej, który przewiduje stopniowe ograniczanie limitu kredytowego z obecnych 20 mln zł do 1,25 mln zł. Limit ten wygaśnie 28 lutego 2020 r.

Z uwagi na zamknięcie inwestycji w LeaseLink obniżanie kwoty kredytu nie będzie miało negatywnego wpływu na działalność emitenta – informowano 15 marca.

Wcześniej zwracaliśmy uwagę, że tak duży zastrzyk gotówki może potencjalnie przekreślać plany Pragmy Faktoring co do publicznych emisji obligacji na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w grudniu. Wartość tego programu to 50 mln zł i dotychczas nie przeprowadzono w jego ramach żadnej oferty.

Na Catalyst notowanych jest pięć z siedmiu serii obligacji Pragmy Faktoring. Najbliższy wykup (20 mln zł) czeka spółkę we wrześniu tego roku. Najkrótsze papiery PRF0919 rynek wycenia na 100 proc. Najdłuższe zaś, wygasające w marcu 2022 r. PRF0322 notowane są po 100,15 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

https://www.traditionrolex.com/6