poniedziałek, 7 kwietnia 2025

Newsroom

PragmaGO przydzieliła obligacje warte 50 mln zł

msd | 4 kwietnia 2025
Zgłoszony przez inwestorów popyt pozwolił faktoringowo-pożyczkowej spółce na zwiększenie wartości emisji do 50 mln zł z pierwotnie zakładanych 40 mln zł.

Warte 50 mln zł papiery trafiły do ponad 1,3 tys. inwestorów. Najpierw jednak przydział długu poprzedziła proporcjonalna redukcja o 21,6 proc., co pozwala szacować wysokość popytu na około 63,8 mln zł. Dawałoby to około 49 tys. zł średniego zapisu, potwierdzając, że oferta zdominowana była przez inwestorów indywidualnych (spółka liczyła, że zwiększając wartość emisji do 50 mln zł wzbudzi też zainteresowanie instytucji).

Za czteroletnie zabezpieczony dług PragmaGO zobowiązana będzie płacić WIBOR 3M plus 3,4 pkt proc. marży, której wysokość obniżono o 0,1 pkt proc. względem emisji z grudnia.

Rekordowa dla Pragmy emisja była częścią obowiązującego do września programu o wartości 500 mln zł, z którego spółka zebrała dotychczas 107 mln zł.

Nowy dług katowickiej spółki trafi do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 15 starszych serii jej obligacji. Pochodzące z grudniowej emisji zabezpieczone papiery PRF1228 wyceniano w piątek na 100,95 proc. nominału, co przekłada się na około 3,2 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje