piątek, 6 grudnia 2024

Newsroom

PragmaGO zredukowała zapisy na obligacje o 64,1 proc.

msd | 30 lipca 2024
Na warte 35 mln zł obligacje faktoringowo-pożyczkowej spółki inwestorzy zgłosili około 97,5 mln zł popytu.

Przydział największej dotychczas publicznej emisji Pragmy poprzedzono 64-proc. redukcją zapisów, które pochodziły o 1490 inwestorów. Pod względem frekwencji była to więc trzecia w tym roku największa oferta na podstawie prospektu (więcej inwestorów brało udział tylko w znacznie większych emisjach Kruka i Ghelamco).

Za trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne PragmaGO oferowała WIBOR 3M plus 4,5 pkt proc. marży, której wysokość obcięto o 0,3 pkt proc. w stosunku do oferty z czerwca (spółka ubiegała się wówczas o 30 mln zł, a redukcja sięgnęła 67,6 proc.). 

Dla Pragmy była to piąta publiczna oferta w ramach programu dobiegającego końca w połowie września tego roku. Spółka nie zamierza jednak pozostać bez możliwości plasowania długu do szerokiego grona inwestorów indywidualnych, ponieważ w czerwcu przyjęła kolejny program, który wymagał będzie zatwierdzenia prospektu przez KNF.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Pragmy. Pochodzące z czerwcowej emisji papiery PRF0627 (4,8  pkt proc. marży) kwotowane są na 100,70/101,14 proc. nominału (bid/ask).

W ubiegłym tygodniu PragmaGO zapowiedziała przedterminowy wykup obligacji PRF0425 o wartości 25 mln zł. Dojdzie do niego 7 sierpnia. Natomiast począwszy od 1 sierpnia obrót papierami zostanie zawieszony.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje