Fundusz Polish Enterprise Fund VIII zawarł z Pragmą Inkaso umowę inwestycyjną w sprawie przejęcia spółki PragmaGO, a także ogłosił wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji tej ostatniej. Głównemu akcjonariuszowi, który zobowiązał się sprzedać akcje dające prawo do 72,07 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, fundusz zapłaci 18,1 zł za sztukę, zaś pozostałym inwestorom proponuje 24,5 zł za sztukę.
Intencją funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors jest wycofanie akcji faktoringowej spółki z giełdowego obrotu. Po rozliczeniu wezwania fundusz ma też podnieść kapitał zakładowy spółki o 60 mln zł po cenie „istotnie niższej” od tej z wezwania.
- Naszym celem jest wycofanie spółki z warszawskiego parkietu. Uważamy, że do rozwoju i pełnego wykorzystania potencjału rynkowego PragmaGO potrzebuje znaczącego dokapitalizowania, które jesteśmy w stanie jej zapewnić. Dodatkowo zamierzamy wspierać kadrę menedżerską spółki swoim szerokim doświadczeniem z licznych inwestycji w branżę finansową i technologiczną. To wszystko uda się sprawniej i szybciej zrealizować, gdy PragmaGO będzie spółką niepubliczną – powiedział Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors, cytowany w komunikacie prasowym.
Zawarta z EI umowa akcjonariuszy zakłada, że po rozliczeniu wezwania Pragma Inkaso oraz Tomasz Boduszek, prezes obu spółek, pozostaną akcjonariuszami faktora. Będą oni jednak zobowiązani przystąpić do porozumienia akcjonariuszy na żądanie funduszu, aby przeprowadzić przymusowy wykup akcji spółki PragmaGO i wycofać je z giełdowego obrotu.
Za sprzedawane akcje Pragma Inkaso otrzyma od EI 32,3 mln zł. Tym samym spółka będzie w stanie całkowicie rozliczyć się z problemem niezrealizowanych gwarancji w funduszach wierzytelności.
W osobnym komunikacie PragmaGO przekazała perspektywy wynikowe dla scenariusza bez dokapitalizowania przez przejmującego. Portfel należności faktoringowych i pożyczkowych miałby się zwiększyć z 92 mln zł w 2020 r. do 169 mln zł w 2021 r., by w kolejnych latach powoli rosnąć, do 231 mln zł w 2024 r. Oprocentowany dług miałby zaś wzrosnąć z 79 mln zł w tym roku do 146 mln zł rok później, gdy stanowiłby już 3,5x kapitałów własnych. Sam zysk netto z 2,7 mln zł w tym roku miałby natomiast wzrosnąć do 4,2 mln zł w 2021 r. i powoli rosnąć do 8,9 mln zł w 2024 r.
Zapisy w ogłoszonym wezwaniu potrwają od 16 rudnia do 29 stycznia.
Na wieść o ogłoszonym wezwaniu wszystkie cztery serie obligacji faktoringowej spółki podrożały do 99,98-100 proc. nominału. Natomiast dług jej głównego akcjonariusza (PRI0521) podrożał do 99,82 proc.
Notowane na Catalyst obligacje PragmaGO nie zawierają kowenantów związanych z wycofaniem akcji spółki z GPW. Emitentowi w każdym przypadku przysługuje natomiast opcja wcześniejszej sprzedaży.
- Jeśli chodzi o ogólne źródła finansowania w przyszłości to uważam, że obligacje nadal powinny być jednym z nich - poinformował Obligacje.pl Tomasz Boduszek, prezes PragmaGO.
We wrześniu PragmaGO złożyła też w KNF prospekt dla programu emisji obligacji do 100 mln zł.
- Nie widzę potrzeby zmiany planu dotyczącego prospektu obligacyjnego. (...) My oczywiście zaktualizujemy prospekt o nowe informacje - podsumował prezes faktoringowej spółki.
W przyszłym tygodniu, 2 grudnia, PragmaGO musi spłacić warte 12 mln zł obligacje PRF1220, które już zostały wycofane z obrotu na Catalyst. Spółka zawczasu zabezpieczyła środki na ich wykup poprzez uplasowanie nowej emisji, także na 12 mln zł. Jak się okazuje, prowadzono ją już podczas wznowionych negocjacji z EI (pierwszy dokument term-sheet zawarto jeszcze w listopadzie 2019 r., a we wrześniu 2020 r. zawarto do niego aneks).
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się