piątek, 29 maja 2026

Newsroom

Robyg podnosi marżę w nowej emisji

msd | 25 czerwca 2018
Deweloper chce wyemitować pięcioletnie obligacje oprocentowane na WIBOR 6M plus 2,85 pkt proc. W marcu spółka oferowała o 0,15 pkt proc. mniej przy także pięcioletnim okresie spłaty.

Nowa oferta warta jest 100 mln zł i zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, ale bez prospektu, stąd spodziewana wartość minimalnego zapisu to co najmniej równowartość 100 tys. euro. 

Papiery zostaną uplasowane w ramach programu emisji do 400 mln zł, z którego Robyg w marcu pozyskał 300 mln zł oferując niższą marżę.

Wyemitowane w marcu papiery ROB0323 na Catalyst notowane są od 100,3 do 100,7 proc. nominału. W ostatniej transakcji wyceniono je właśnie na 100,7 proc., co oznacza 4,27 proc. rentowności brutto lub 2,51 pkt proc. realnej marży.

Na Catalyst notowane są też trzy starsze emisje Robygu, w tym jedna zapadająca w październiku tego roku (58,5 mln zł). Od kilku miesięcy deweloper porządkuje strukturę obligacyjnego zadłużenia, do czego skłoniły go nie tyle terminy zapadalności, co przejęcie i wycofanie akcji spółki z GPW. Delisting Robygu stanowił naruszenie warunków większości serii obligacji. Dotychczas spółka otrzymała jedno wezwanie do wykupu długu (na 8 mln zł od Aegon OFE). Pozostałe zrealizowane przedterminowe wykupy, jak wynika z publikowanych komunikatów, były inicjatywą spółki. 

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

  • Śmiałe plany Robyga

    7 maja 2026
    Deweloper chce sprzedać w tym roku 2,8-3,0 tys. lokali, ale w średnim terminie zamierza dążyć do 4,5-5,0 tys. umów każdego roku. Obok wysokich nakładów na grunty, chce też przeznaczać co najmniej 70 proc. zysku na wypłatę dywidendy przy równoczesnym zachowaniu umiarkowanego zadłużenia.
    czytaj więcej
  • Robyg o krok bliżej od dokapitalizowania i powrotu na GPW

    26 marca 2026
    Właściciel deweloperskiej spółki wyraził zgodę na emisję przez nią nowych akcji oraz wprowadzenie ich do giełdowego obrotu.
    czytaj więcej
  • Robyg myśli o powrocie na GPW

    4 marca 2026
    Mimo wysokich wydatków, deweloper zamknął ubiegły rok z dobrym dostępem do finansowania i planami kolejnej emisji obligacji. Jego kapitałowe potrzeby zaspokoić też może publiczna oferta akcji, po której Robyg wróciłby na giełdowy parkiet w Warszawie.
    czytaj więcej
  • Najnowsze obligacje Robyga trafiły na GPW

    10 października 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 75 mln zł papiery dłużne, które na początku października trafiły do 11 inwestorów instytucjonalnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje