piątek, 29 listopada 2024

Newsroom

Robyg wprowadził kolejną serię obligacji na Catalyst

msd | 24 maja 2016
Debiutujące we wtorek papiery dłużne serii P nie mają jednak szans na większa popularność wśród inwestorów detalicznych. Emisja trafiła do portfeli instytucji, a nominał jednej obligacji to 100 tys. zł.

Warunki emisji nie różnią od dwóch innych serii uplasowanych w ubiegłym roku. Są to więc czteroletnie papiery niezabezpieczone, za które Robyg płaci WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Spółce przysługuje prawo do przedterminowego wykupu, z którego może korzystać w dniach płatności odsetek, najwcześniej dwa lata po uplasowaniu emisji.

Do czasu wykupu obligacji, wzorem poprzednich emisji, deweloper zobowiązał się utrzymywać wskaźnik długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x. Póki co, na koniec marca było to 0,5x, zaś z powodu korekty o pożyczki wewnątrzgrupowe Robyg wskazywał na 0,31x.

Warta 60 mln zł emisja, zgodnie z dokumentem informacyjnym, trafiła tylko do jednego inwestora. W rzeczywistości mBank, który pełnił rolę oferującego, uplasował papiery wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez co najmniej dziewięć TFI, co potwierdzają dane Obligacje.pl dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.

Do godz. 15.15 nie handlowano debiutującymi papierami ROB1019. Zeszłoroczna emisja ROB0619, dla której nominał także ustalono na 100 tys. zł, sugeruje, że nie należy spodziewać się dużych zmian w tym względzie.

Poza wtorkowym debiutem na Catalyst znajduje się jeszcze sześć innych serii obligacji Robygu, z czego jedna dostępna jest tylko na BondSpot. Do transakcji dochodzi jednak sporadycznie. Seria ROB0219, która plasowana była w zeszłym roku na tych samych warunkach (także w portfelach instytucji, ale nominał to 100 zł), notowana jest z rentownością wynoszącą 4,26 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst