piątek, 4 kwietnia 2025

Newsroom

Robyg wprowadził kolejną serię obligacji na Catalyst

msd | 24 maja 2016
Debiutujące we wtorek papiery dłużne serii P nie mają jednak szans na większa popularność wśród inwestorów detalicznych. Emisja trafiła do portfeli instytucji, a nominał jednej obligacji to 100 tys. zł.

Warunki emisji nie różnią od dwóch innych serii uplasowanych w ubiegłym roku. Są to więc czteroletnie papiery niezabezpieczone, za które Robyg płaci WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Spółce przysługuje prawo do przedterminowego wykupu, z którego może korzystać w dniach płatności odsetek, najwcześniej dwa lata po uplasowaniu emisji.

Do czasu wykupu obligacji, wzorem poprzednich emisji, deweloper zobowiązał się utrzymywać wskaźnik długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x. Póki co, na koniec marca było to 0,5x, zaś z powodu korekty o pożyczki wewnątrzgrupowe Robyg wskazywał na 0,31x.

Warta 60 mln zł emisja, zgodnie z dokumentem informacyjnym, trafiła tylko do jednego inwestora. W rzeczywistości mBank, który pełnił rolę oferującego, uplasował papiery wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez co najmniej dziewięć TFI, co potwierdzają dane Obligacje.pl dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.

Do godz. 15.15 nie handlowano debiutującymi papierami ROB1019. Zeszłoroczna emisja ROB0619, dla której nominał także ustalono na 100 tys. zł, sugeruje, że nie należy spodziewać się dużych zmian w tym względzie.

Poza wtorkowym debiutem na Catalyst znajduje się jeszcze sześć innych serii obligacji Robygu, z czego jedna dostępna jest tylko na BondSpot. Do transakcji dochodzi jednak sporadycznie. Seria ROB0219, która plasowana była w zeszłym roku na tych samych warunkach (także w portfelach instytucji, ale nominał to 100 zł), notowana jest z rentownością wynoszącą 4,26 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lutowa emisja Erbudu trafiła na Catalyst

    4 kwietnia 2025
    Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 3,0 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Voxel w niezłej kondycji przed wykupem obligacji

    4 kwietnia 2025
    Pomimo grudniowej wypłaty dywidendy, diagnostyczna grupa zakończyła ubiegły rok z relatywnie niskim zadłużeniem. Jeśli uzna za zasadne refinansowanie wygasających w czerwcu obligacji, nie powinna mieć problemu ze znalezieniem chętnych na kolejny dług.
    czytaj więcej
  • Internetowy Fundusz Leasingowy urósł i liczy na nowy dług

    3 kwietnia 2025
    Krakowskiej spółce, która przed czterema miesiącami zadebiutowała na Catalyst, udało się zamknąć ubiegły rok ze wzrostem portfela należności i zysków przy relatywnie niedużym zwiększeniu zadłużenia. W tym roku IFL liczy jednak na większe wpływy z emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Eurocash zmniejszył zadłużenie, mimo słabszych wyników

    3 kwietnia 2025
    Handlowa grupa miała w ubiegłym roku ledwie 3,8 mln zł zysku netto wobec 144,7 mln zł osiągniętych w 2023 r. Udało jej się jednak utrzymać wskaźnik zadłużenia znacząco poniżej celu oraz zaplanować tegoroczny wykup obligacji bez potrzeby przeprowadzenia nowej emisji.
    czytaj więcej