niedziela, 05 maja 2024

Newsroom

Roczne obligacje Voxelu debiutują ze skromną premią

msd | 30 sierpnia 2016
Sieć medycznych centrów diagnostycznych wprowadziła do obrotu pierwszą z dwóch tegorocznych emisji refinansujących. Warte 10 mln zł papiery serii F oprocentowane są na WIBOR 6M plus 5 pkt proc.

Wysokość kuponu została ustalona na poziomie o 0,5 pkt proc. wyższym niż refinansowana seria E, której okres spłaty wynosił dwa lata. Na bardziej wymagające warunki pozyskania środków do wykupu jednej z dwóch wygasających w lipcu serii wskazuje też rozszerzenie katalogu zabezpieczeń. W przypadku debiutujących papierów Voxel zaproponował hipotekę, zastaw na udziałach w spółce zależnej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz weksle. 

Warunki obligacji VOX0717 dają spółce prawo do przedterminowego wykupu. Z kolei obligatariusze mogą żądać wcześniejszej spłaty, jeśli dojdzie do złamania któregoś z kowenantów. Jednym z nich jest limit długu netto do 12-miesięcznego EBITDA na poziomie 2,5x. Na koniec I kwartału wskaźnik ten wynosił 1,08x. Wyniki półrocze spółka opublikuje w środę.

Trzy tygodnie po uplasowaniu obligacji serii E Voxel zamknął kolejną emisję, także na 10 mln zł, tym razem jednak wydłużając okres spłaty do dwóch lat przy niezmienionym kuponie (5 pkt proc. marży ponad WIBOR). Pozyskane środki trafiły na drugi lipcowy wykup.

Do godz. 15 debiutującymi papierami VOX0717 handlowano po 100,05-100,1 proc. Właściciela zmieniło 244 obligacje o nominale 1 tys. zł.

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst