piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Ronson rusza z publiczną ofertą obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 21 lipca 2016
Za czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne deweloper oferuje stałe 5,25 proc. rocznie z kwartalną wypłatą odsetek. Zapisy można składać do 12 sierpnia.

Ronson ustalił czteroletni okres spłaty długu, ale zapewnił sobie także prawo do przedterminowego wykupu. Może z niego skorzystać najwcześniej po trzech latach od emisji, płacąc w zamian obligatariuszom dodatkową premię.

Przedterminowego wykupu mogą domagać się także inwestorzy, o ile Ronson naruszy warunki emisji. Wśród nich deweloper zobowiązuje się na przykład do utrzymania relacji długu netto do kapitałów własnych poniżej 0,8x. Na koniec I kwartału wskaźnik zadłużenia wynosił 0,25x, a dotychczasowa polityka Ronsona zakładała jego utrzymywanie w okolicach 0,4x lub poniżej.

Oferta warta jest do 10 mln z i prowadzona jest trybie publicznym na podstawie memorandum informacyjnego. Dolnego progu dojścia emisji do skutku nie ustalono.

– Dotychczasowe nasze emisje obligacji kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych oraz wąskiego grona inwestorów indywidualnych. Tym razem zdecydowaliśmy się na ofertę publiczną, w której może uczestniczyć nieograniczona liczba inwestorów indywidualnych – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronsona, cytowany w komunikacie prasowym. – Obecną ofertę traktujemy w pewnym sensie pilotażowo. Niewykluczone, że w przyszłości częściej będziemy finansować naszą działalność poprzez publiczne emisje obligacji – dodał.

Zapisy na obligacje składać można od 25 tys. zł. Przyjmuje je Michel / Ström Dom Maklerski, ten sam, w którym w środę zakończyła się publiczna bezprospektowa oferta Vantage Development.

Oferowane obligacje serii P trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się dziewięć wcześniejszych emisji Ronsona z terminami spłaty od czerwca 2017 do lutego 2020 r.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Emisje