piątek, 4 października 2024

Newsroom

Ronson uplasował obligacje z 3,3 pkt proc. marży

msd | 23 września 2024
W wartej 160 mln zł emisji deweloperowi udało się ściąć wysokość marży o 0,55 pkt proc. w stosunku do publicznej emisji z lutego, choć w zamian pojawiła się okresowa amortyzacja części kapitału.

Za niezabezpieczony dług Ronson zapłaci WIBOR 6M plus 3,3 pkt proc. marży przy czteroletnim okresie spłaty, ale z obowiązkową amortyzacją połowy kapitału po trzech latach. Mniej spółka proponowała tylko w emisji z 2017 r., lecz były to obligacje zabezpieczone hipoteką. 

Na rynku pierwotnym warte 160 mln zł papiery trafiły do 127 inwestorów, wśród były także osoby fizyczne. Sam przydział długu poprzedzono natomiast 20-proc. redukcją.

Pozyskane z emisji środki Ronson zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie działalności operacyjnej, w tym zakup lub przygotowanie gruntów pod projekty deweloperskie oraz spłatę innych papierów dłużnych. 

W połowie października spółka spłaci warte 100 mln zł obligacje RON0425, z czego 40 mln zł będzie miało charakter obowiązkowej okresowej amortyzacji, a pozostałe 60 mln zł stanowić będzie dobrowolny przedterminowy wykup. 

Aktualnie na Catalyst znajdują się trzy serie długu Ronsona. Pochodzące z lutowej emisji detaliczne papiery RON0827, od których spółka płaci 3,85 pkt proc. marży, ale przy braku okresowej amortyzacji, kwotowane są w poniedziałek po południu na 101,5/103,6 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Emisje