piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Ronson zamknął emisję refinansującą

msd | 25 maja 2017
Z prywatnej oferty obligacji serii R deweloper pozyskał 50 mln zł, które trafią na częściowe sfinansowanie czerwcowego wykupu papierów dłużnych o wartości 83,5 mln zł.

Nowe obligacje mają czteroletni okres spłaty i zostaną zabezpieczone hipoteką na 150 proc. wartości emisji. Ronson nie informuje publicznie o wysokości kuponu, za wyjątkiem tego, że będzie on ustalany według formuły WIBOR 6M plus marża.

W ostatnich dwóch emisjach papierów czteroletnich Ronson proponował WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży oraz – w trybie oferty publicznej – stałe 5,25 proc. Były to obligacje niezabezpieczone, jak zresztą większość papierów dewelopera. Po nowej emisji zabezpieczonego długu można się więc spodziewać zejścia z marżą w okolice 3 pkt proc.

– Jesteśmy w takiej sytuacji, że w ogóle nie musimy emitować długu. Z bilansu może to bezpośrednio nie wynika, ale mamy też możliwe do uruchomienia kredyty budowlane. Spółka nie ma więc noża na gardle i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla inwestorów – mówił Tomasz Łapiński p.o. prezesa zarządu w Ronsonie, podczas konferencji prasowej sprzed ponad dwóch tygodni.

Wygasającymi 14 czerwca papierami dłużnymi o wartości 83,5 mln zł po raz ostatni handlowano miesiąc temu po 100,01 proc. nominału. Większość emisji znajduje się w funduszach, w tym dwóch OFE, która posiadają ponad 70 proc. całej serii – wynika z danych Obligacje.pl.

W obrocie na Catalyst znajduje się ogółem 12 serii obligacji Ronsona z terminami spłaty do sierpnia 2020 r. Najdalsza z nich, to emisja uplasowana w trybie publicznym, którą po raz ostatni handlowano w poniedziałek przy 5,24 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Emisje