środa, 23 października 2024

Newsroom

Wrześniowa emisja Ronsona debiutuje na Catalyst

msd | 1 października 2024
W pierwszych transakcjach warte 160 mln zł papiery RON0928 inwestorzy wyceniali między 100,0 a 100,2 proc. nominału.

Za uplasowane we wrześniu czteroletnie obligacje z okresową amortyzacją połowy kapitału po trzech latach od przydziału Ronson zobowiązany jest płacić 3,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Są to więc jego historycznie najtańsze papiery bez zabezpieczenia (w przeszłości deweloper tylko raz płacił mniej, ale przy zabezpieczeniu hipotecznym).

Podczas wrześniowej oferty warte 160 mln zł papiery trafiły do 127 inwestorów, a przydział długu poprzedziła 20-proc. redukcja. Pozyskane środki deweloper zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie działalności operacyjnej, w tym zakup lub przygotowanie gruntów pod projekty deweloperskie, a także spłatę zadłużenia z tytułu starszych obligacji. Zasadniczo chodzi więc o wartą 100 mln zł serię RON0425, z której na etapie plasowania długu Ronson skupił 41,2 mln zł, a pozostałe 58,8 mln zł spłaci za dwa tygodnie (po części w ramach obligatoryjnej okresowej amortyzacji oraz dobrowolnej opcji przedterminowego wykupu).

Tymczasem w obrocie wtórnym debiutujące papiery RON0928 zaczęły od 100,0 proc. nominału, a w kolejnych transakcjach ich cena wzrosła kolejno do 100,1 i 100,2 proc. Do godz. 14.50 właściciela zmieniły obligacje o łącznej wartości 243 tys. zł.

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst