wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Santander Bank Polska wyemituje obligacje do 3,1 mld zł

msd | 20 listopada 2023
Za trzyletnie uprzywilejowane senioralne obligacje bank zobowiąże się płacić WIBOR 6M plus 1,8 pkt proc. marży.

Warta do 3,1 mld zł emisja zostanie przeprowadzona w ramach programu do 5 mld zł, pod którym w marcu Santander uplasował emisję na 1,9 mld zł. Wówczas były to jednak obligacje dwuletnie i z 1,9 pkt proc. marży.

Rozliczenie nowej emisji zaplanowano na 29 listopada, wynika z komunikatu. Niemniej, ujawnienie wartości emisji wraz z jej warunkami wskazuje, że bank jest już po słowie z inwestorami.

Podobnie jak w przypadku marcowej emisji, nowy dług Santandera będzie mógł zostać zaliczony do zobowiązań pozwalających spełnić wymóg MREL, któremu banki muszą sprostać do końca tego roku.

W ubiegłym tygodniu Santander informował o zamiarze wypłaty w grudniu 2,375 mld zł dywidendy zaliczkowej za 2023 r. 

Na Catalyst notowane jest po jednej serii obligacji podporządkowanych oraz senioralnych nieuprzywilejowanych Santandera. Pochodzące z marcowej emisji papiery SPL0325 kwotowane są przez sprzedającego na 100,5 proc. nominału, który sięga jednak 500 tys. zł (podobnie będzie w nowej emisji). 

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje