piątek, 4 kwietnia 2025

Newsroom

Sierpniowa emisja Olivii Fin debiutuje bez transakcji

msd | 22 sierpnia 2024
Po sześciu godzinach czwartkowej sesji nadal nie handlowano wartymi 11,7 mln euro papierami OBC0828.

Olivia Fin, spółka pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre, wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie obligacje oprocentowane na EURIBOR 6M plus 4,7 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu poręczeniem udzielonym przez holenderskiego właściciela.

Warte 11,68 mln euro obligacje uplasowano podczas lipcowo-sierpniowej oferty publicznej, której pierwotną wartość ustalono na 10 mln euro, ale z możliwością zwiększenia o połowę. Wobec popytu zgłoszonego przez ponad 400 inwestorów spółka skorzystała więc z opcji nadprzydziału.

Dla Olivii była to pierwsza emisja w ramach publicznego programu o wartości do 150 mln zł (lub równowartości w euro), dla którego KNF zatwierdziła prospekt pod koniec czerwca tego roku. A ponieważ i bez prospektu spółka była dość aktywna na rynku długu, tym bardziej należałoby się spodziewać kolejnych ofert z jej strony.

W czwartek do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami OBC0828. Sprzedający kwotuje je na 100,9 proc. wartości nominalnej.

Na Catalyst notowanych jest też 12 starszych serii długu Olivii Fin, w tym 10 w złotych i dwie w euro. Najdłuższe złotowe papiery OBC0227, od których płaci 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR, wyceniane są przez sprzedającego na 101,9 proc.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lutowa emisja Erbudu trafiła na Catalyst

    4 kwietnia 2025
    Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 3,0 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Voxel w niezłej kondycji przed wykupem obligacji

    4 kwietnia 2025
    Pomimo grudniowej wypłaty dywidendy, diagnostyczna grupa zakończyła ubiegły rok z relatywnie niskim zadłużeniem. Jeśli uzna za zasadne refinansowanie wygasających w czerwcu obligacji, nie powinna mieć problemu ze znalezieniem chętnych na kolejny dług.
    czytaj więcej
  • Internetowy Fundusz Leasingowy urósł i liczy na nowy dług

    3 kwietnia 2025
    Krakowskiej spółce, która przed czterema miesiącami zadebiutowała na Catalyst, udało się zamknąć ubiegły rok ze wzrostem portfela należności i zysków przy relatywnie niedużym zwiększeniu zadłużenia. W tym roku IFL liczy jednak na większe wpływy z emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Eurocash zmniejszył zadłużenie, mimo słabszych wyników

    3 kwietnia 2025
    Handlowa grupa miała w ubiegłym roku ledwie 3,8 mln zł zysku netto wobec 144,7 mln zł osiągniętych w 2023 r. Udało jej się jednak utrzymać wskaźnik zadłużenia znacząco poniżej celu oraz zaplanować tegoroczny wykup obligacji bez potrzeby przeprowadzenia nowej emisji.
    czytaj więcej