piątek, 4 października 2024

Newsroom

Sierpniowa emisja Olivii Fin debiutuje bez transakcji

msd | 22 sierpnia 2024
Po sześciu godzinach czwartkowej sesji nadal nie handlowano wartymi 11,7 mln euro papierami OBC0828.

Olivia Fin, spółka pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre, wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie obligacje oprocentowane na EURIBOR 6M plus 4,7 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu poręczeniem udzielonym przez holenderskiego właściciela.

Warte 11,68 mln euro obligacje uplasowano podczas lipcowo-sierpniowej oferty publicznej, której pierwotną wartość ustalono na 10 mln euro, ale z możliwością zwiększenia o połowę. Wobec popytu zgłoszonego przez ponad 400 inwestorów spółka skorzystała więc z opcji nadprzydziału.

Dla Olivii była to pierwsza emisja w ramach publicznego programu o wartości do 150 mln zł (lub równowartości w euro), dla którego KNF zatwierdziła prospekt pod koniec czerwca tego roku. A ponieważ i bez prospektu spółka była dość aktywna na rynku długu, tym bardziej należałoby się spodziewać kolejnych ofert z jej strony.

W czwartek do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami OBC0828. Sprzedający kwotuje je na 100,9 proc. wartości nominalnej.

Na Catalyst notowanych jest też 12 starszych serii długu Olivii Fin, w tym 10 w złotych i dwie w euro. Najdłuższe złotowe papiery OBC0227, od których płaci 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR, wyceniane są przez sprzedającego na 101,9 proc.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

  • Podsumowanie tygodnia: Banki emitują na potęgę

    27 września 2024
    Tylko we wrześniu krajowe banki pozyskały ponad 12 mld zł z emisji papierów dłużnych, z czego większość uplasowano jednak zagranicą. Polski rynek jest bowiem zbyt mały na przyjęcie tak dużej podaży obligacji i listów zastawnych.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Olivii od czwartku

    25 września 2024
    Deweloper zaproponuje czteroletnie detaliczne papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,4 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Olivia Fin zapowiada publiczną emisję obligacji

    25 września 2024
    Spółka pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre zamierza zebrać 45 mln zł z oferty adresowanej do inwestorów indywidualnych. Jeśli popyt dopisze, zwiększy ją do 60 mln zł.
    czytaj więcej
  • Olivia Centre z zadłużeniem pod linijkę

    24 września 2024
    Na koniec I półrocza trójmiejski deweloper wciąż miał około 300 mln euro zobowiązań odsetkowych netto, co raczej nie przyniosło wierzycielom negatywnych zaskoczeń. Jego płynność także się nie zmieniła, ponieważ Olivia dopiero stoi przed refinansowaniem jednego z kredytów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst