niedziela, 27 kwietnia 2025

Newsroom

Sierpniowa emisja Olivii Fin debiutuje bez transakcji

msd | 22 sierpnia 2024
Po sześciu godzinach czwartkowej sesji nadal nie handlowano wartymi 11,7 mln euro papierami OBC0828.

Olivia Fin, spółka pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre, wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie obligacje oprocentowane na EURIBOR 6M plus 4,7 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu poręczeniem udzielonym przez holenderskiego właściciela.

Warte 11,68 mln euro obligacje uplasowano podczas lipcowo-sierpniowej oferty publicznej, której pierwotną wartość ustalono na 10 mln euro, ale z możliwością zwiększenia o połowę. Wobec popytu zgłoszonego przez ponad 400 inwestorów spółka skorzystała więc z opcji nadprzydziału.

Dla Olivii była to pierwsza emisja w ramach publicznego programu o wartości do 150 mln zł (lub równowartości w euro), dla którego KNF zatwierdziła prospekt pod koniec czerwca tego roku. A ponieważ i bez prospektu spółka była dość aktywna na rynku długu, tym bardziej należałoby się spodziewać kolejnych ofert z jej strony.

W czwartek do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami OBC0828. Sprzedający kwotuje je na 100,9 proc. wartości nominalnej.

Na Catalyst notowanych jest też 12 starszych serii długu Olivii Fin, w tym 10 w złotych i dwie w euro. Najdłuższe złotowe papiery OBC0227, od których płaci 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR, wyceniane są przez sprzedającego na 101,9 proc.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Podsumowanie tygodnia: Nowe szaty króla 2

    25 kwietnia 2025
    Rentowność amerykańskich dziesięciolatek znajduje się dokładnie tam, gdzie dwa i pół roku temu, trzydziestolatek o 30 punktów wyżej. Czy tak wygląda rynek szykujący się do hossy?
    czytaj więcej
  • Nadal nieduży dług grupy Inpro przed emisjami

    25 kwietnia 2025
    Trójmiejski deweloper zamknął ubiegły rok z niezbyt wygórowanym zadłużeniem. Kwestie nieco niższej płynności gotówkowej może rozwiązać emisjami obligacji – już przeprowadzoną w spółce zależnej, jak i dopiero zapowiedzianą przez podmiot dominujący.
    czytaj więcej
  • Pekabex odchudził zadłużenie

    25 kwietnia 2025
    Pomimo ubiegłorocznego spadku rentowności dwóch kluczowych segmentów działalności, wypracowana w IV kwartale gotówka pozwoliła budowlanej grupie na obniżenie długu netto do najniższego poziomu od blisko dwóch lat.
    czytaj więcej
  • PragmaGO nie zwalnia tempa

    25 kwietnia 2025
    Organiczny rozwój portfela wraz z dwiema akwizycjami pozwoliły faktoringowo-pożyczkowej grupie na wyraźną poprawę ubiegłorocznych wyników, ale i przy nadal rosnącym zadłużeniu.
    czytaj więcej