środa, 08 maja 2024

Newsroom

Styczniowa emisja GNB trafiła do obrotu

msd | 10 kwietnia 2017
Getin Noble Bank wprowadził na Catalyst uplasowane na początku roku podporządkowane papiery dłużne serii PP6-IV o wartości 42 mln zł.

Warunki emisji nie obiegają od oferowanych inwestorom przez kilkanaście ostatnich miesięcy. Są to więc siedmioletnie obligacje podporządkowane, za które bank płacił będzie 5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Bankowi przysługuje też opcja wcześniejszej spłaty, z której będzie mógł skorzystać po pięciu latach od przydziału długu.

W wartej 42 mln zł publicznej ofercie inwestorzy, złożyli zapisy na 53 mln zł, konieczna była więc prawie 21-proc. redukcja.

Podczas pierwszej sesji inwestorzy nie zawarli żadnych transakcji na debiutujących obligacjach GNB0124, co dla długu Getin Noble Banku nie jest bynajmniej nowością. Dość wspomnieć, że wciąż nie handlowano serią GNB1223, która zadebiutowała w ubiegłym miesiącu.

Ogółem na Catalyst znajduje się 41 serii obligacji GNB, z czego 38 to papiery podporządkowane. Najdłuższe serie, zapadające w 2023 r., wyceniane są w większości z 6,6-6,7 proc. rentowności brutto.

Kilka dni temu bank przydzielił emisję na 55 mln zł, a obecnie jest w trakcie kolejnej publicznej oferty, tym razem do 50 mln zł. Jej warunki nie zmieniły się względem poprzednich emisji.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst