sobota, 06 lipca 2024

Newsroom

Vehis przydzielił wszystkie oferowane obligacje

msd | 29 maja 2024
Spółka leasingowa Vehis Fin1 pozyskała 21 mln zł z publicznej oferty papierów dłużnych, wynika z informacji podanych w rejestrze KDPW.

Za dwuletnie obligacje spółka zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 7 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu poręczeniem siostrzanego podmiotu oraz umową podporządkowania pożyczek otrzymanych od luksemburskiego właściciela, za którym stoi fundusz Enterprise Investors.

Zaoferowane przez Vehisa odsetki mają jednak podłoże w ponoszonym przez inwestorów ryzyku. Pozyskane z emisji wpływy spółka zamierza bowiem wykorzystać jako wkład własny do transakcji sekurytyzacji. Nabędzie więc obligacje transzy junior wyemitowane przez irlandzki podmiot specjalnego przeznaczenia, powołany właśnie do przeprowadzenia sekurytyzacji wierzytelności leasingowych o łącznej wartości do 1,28 mld zł (główni dostawcy finansowania objęli w SPV obligacje kategorii senior i mezzanine, co oznacza, że w razie ewentualnych problemów będą mieli przed Vehisem pierwszeństwo do sekurytyzowanych aktywów).

Docelowo papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajdą się w czołówce najwyżej oprocentowanego długu (za BBI Development i równolegle z jedną serią Victorii Dom).

Vehis Fin1 powstał w 2019 r. i od tego czasu zajmuje się on leasingiem samochodów. Razem ze spółką-siostrą tworzy grupę Vehis, która stanowi kompleksową platformę finansowo-sprzedażową dla rynku motoryzacyjnego (leasing, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wsparcie serwisowe, czy narzędzia GPS).

Więcej wiadomości o Vehis FIN1 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje