czwartek, 18 kwietnia 2024

Newsroom

Victoria Dom planuje publiczne emisje obligacji

msd | 22 listopada 2016
Warszawski deweloper złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla programu o wartości 50 mln zł. Pierwszej oferty, zależnie od tempa prac KNF, można spodziewać się w I lub II kwartale przyszłego roku.

Na razie znany jest tylko ogólny zarys planowanych emisji. Wart 50 mln zł program prawdopodobnie zostanie podzielony na co najmniej dwie mniejsze emisje. Z pierwszą z nich spółka mogłaby wyjść na rynek na początku przyszłego roku, choć ostatecznie zależeć będzie to od terminu zatwierdzenia prospektu.

- Same parametry będziemy precyzować już po zatwierdzeniu prospektu. Chcielibyśmy iść w kierunku cztero-, pięcioletnich papierów o zmiennym kuponie. Na razie trudno szacować wartość pierwszej oferty, bo zależeć będzie ona od bieżących potrzeb i realizowanych projektów. Na razie można mówić tylko o szerokim przedziale od 10 do nawet 30 mln zł – powiedział Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victorii Dom, w rozmowie z Obligacje.pl. – Chcielibyśmy wyjść z ofertą w I kwartale lub na początku II kwartału, oczywiście zależeć to będzie od terminu zatwierdzenia prospektu – dodał.

Dotychczas Victoria plasowała papiery dłużne wśród instytucji, dlatego dwie znajdujące się w przeszłości serie obligacji na Catalyst pozostawały niepłynne. Spółka wypuściła do tej pory cztery serie (dwie już wykupiła), piątą zaś obecnie stara się przydzielić.

- Jesteśmy w trakcie emisji dla instytucji. Oferujemy 4,75 pkt proc. marży za czteroletnie papiery. Uchwała emisyjna zakłada uplasowanie do 30 mln zł papierów serii E, ale trudno powiedzieć jak dużą część oferty uda się przydzielić, bo obecne otoczenie rynkowe jest dość wymagające – powiedział nam Waldemar Wasiluk.

W ostatniej emisji z czerwca tego roku Victoria pozyskała od instytucji 20 mln zł płacąc 5,6 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M za czteroletni dług. Obligacje te nie trafią do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje