poniedziałek, 29 kwietnia 2024

Newsroom

Victoria Dom uplasowała obligacje warte 11,2 mln zł

msd | 20 czerwca 2023
Wyemitowane przez dewelopera niezabezpieczone papiery dłużne mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 6,5 pkt proc. marży, która początkowo podniesiona będzie do 7,0 pkt proc.

Po przeprowadzeniu 14-proc. redukcji złożonych zapisów, warte 11,2 mln zł papiery trafiły do 148 inwestorów, w tym podmiotu powiązanego ze spółką, który objął dług za 1,08 mln zł – wynika z noty informacyjnej sporządzonej w związku z dopuszczeniem obligacji do obrotu na GPW. Póki co, sam deweloper nie informował jeszcze o wynikach oferty, ponieważ formalnie dzień emisji wyznaczono na najbliższą środę. 

Uplasowany w ramach memorandowej oferty dług oprocentowanych jest bazowo na WIBOR 6M plus 6,5 pkt proc. marży, której wysokość w co najmniej pierwszym okresie odsetkowym będzie zwiększona o 0,5 pkt proc. Wynika to z poziomu wskaźnika zadłużenia obowiązującego w większości emisji Victorii, gdzie wzrost długu netto powyżej 0,8x kapitałów własnych zobowiązuje spółkę do podniesienia marży (na koniec ub.r. wskaźnik ten wynosił 0,81x).

Zasadniczym celem emisji Victorii było refinansowanie starszych serii długu, w szczególności tych o najbliższych terminach spłaty (VID0723, VID1023 oraz VID0624).

Aktualnie na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Victorii Dom. Najbliższe wykupu papiery VID0723 oraz VID1023 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 99,89 oraz 100,47 proc. 

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje