poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Work Service chce zgody obligatariuszy na nową emisję

msd | 15 czerwca 2016
Spółka chce ustanowić program emisji do 150 mln zł, ale żeby plasować w jego ramach kolejne serie potrzebuje zgody właścicieli poprzednich serii. W tym celu zwołała zgromadzenia obligatariuszy.

Wpływy z nowej lub nowych emisji Work Service chciałoby przeznaczyć między innymi na wykup notowanych na Catalyst serii Q, R i S, dla właścicieli których zwołano właśnie zgromadzenie obligatariuszy. Terminy spłaty papierów przypadają od października tego roku do lipca 2017 r. Łącznie spółkę czeka wykup 110 mln zł zadłużenia, z czego połowa przypada na październikową serię Q (WSE1016).

Oprócz samej zgody na plasowanie nowych obligacji Work Service potrzebuje też pozwolenia na zabezpieczenie długu (weksel in blanco) oraz podniesienia limitu wskaźnika dług netto/EBITDA z 3,0x do 3,5x.

Przedmiotowe obligacje notowane są na Catalyst z rentownościami od 2,6 do 3,8 proc. brutto.

Do obrotu nie trafiła jeszcze grudniowa emisje papierów serii T, z której Work Service pozyskało 12,85 mln zł wobec oferowanych 25 mln zł. Za trzyletnie papiery spółka proponowała wówczas 2,3 pkt proc. marży, co było dla niej dotychczas najniższym poziomem.

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst