poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Work Service uplasowało obligacje na 80 mln zł

msd | 3 października 2016
Z przeznaczonej dla instytucji emisji refinansującej papierów dłużnych serii U spółka chciała zebrać do 100 mln zł.

Nowe obligacje korporacyjne będą oprocentowane na 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy trzyletnim okresie spłaty i szeregu zabezpieczeń. W grudniu ubiegłego roku Work Service za trzyletni niezabezpieczony dług oferowało 2,3 pkt proc. marży. Z emisji do 25 mln zł spółka zebrała wówczas 12,85 mln zł. 

Celem nowej emisji obligacji było zrefinansowanie papierów serii Q, R oraz S. Pierwsze z nich, warte 55 mln zł, wygasają we wtorek. Kolejne serie wygasają w marcu (seria S) i lipcu (seria R) przyszłego roku, ich wartość to odpowiednio 20 oraz 25 mln zł. Tylko drugą z nich spółka ma prawo wykupić przed terminem.

Notowane na Catalyst papiery WSE0317 i WSE0717 wyceniane są powyżej nominału, odpowiednio na 101 oraz 105,2 proc. Rentowność serii bez opcji wcześniejszej spłaty (WSE0317) wynosi więc 1,7 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje