poniedziałek, 31 marca 2025

Newsroom

Żabka z programem emisji obligacji

msd | 25 marca 2025
Sieć sklepów przyjęła adresowany do inwestorów instytucjonalnych program emisji papierów dłużnych o łącznej wartości 1 mld zł.

Uchwalony program jest o tyle nietypowy, że korzystać z niego mogą dwaj emitenci – notowana na GPW luksemburska Zabka Group, jak i zależna od nie Żabka Polska. Łączna wartość ich ofert nie może przekroczyć 1 mld zł.

„Celem uruchomienia programu emisji obligacji jest dywersyfikacja oraz poprawa efektywności źródeł finansowania grupy. W związku z programem emisji obligacji, grupa nie planuje zwiększać poziomu zadłużenia netto” – podano w komunikacie.

Emitowane pod programem obligacje podlegać będą prawo polskiemu i mogą zostać powiązane z wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. Brzegowe parametry przewidują zaś okres spłaty do sześciu lat i stały lub zmienny kupon. 

„Ostateczne parametry każdej serii obligacji zostaną określone w późniejszym terminie, w szczególności w procesie budowania księgi popytu” – podano także.

Adresatami papierów dłużnych sieci sklepów będą inwestorzy instytucjonalni. Docelowo obligacje notowane będą na GPW.

W ubiegłym roku porównywalna sprzedaż grupy Żabka wzrosła o 8,3 proc., a jej skorygowana EBITDA sięgnęła 3,5 mld zł wobec 2,8 mld zł rok wcześniej. Na przestrzeni roku sieć obniżyła wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA z 2,3x do 1,5x.   

Więcej wiadomości kategorii Emisje